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08 八月 2012 缺乏消息指引 黃金清淡度日

來源:Kitco金拓中文網

行情回顧

  黃金周二全天窄幅震蕩,歐盤震蕩上行,美盤震蕩回落,全天交投無方向。因歐洲數據不佳,而伯南克未透露更多貨幣政策的方向,黃金日線十字星報收。全天最高1618 美元,最低 1608 美元,收盤 1610 美元。

  盤面解析

  德意工業數據走弱

  義大利6 月季調後工業產出月率下降 1.4% ,預期下降 1.0% ;年率下降 8.2% ,預期下降 7.0% 。意大利第二季度 GDP 初值季率萎縮 0.7% ,預期萎縮 0.6% ;年率萎縮 2.5% ,預期下降 2.3% ,降幅創 09 年四季度來最大。德國 6 月未季調制造業訂單年率下降 5.4% ,月率下降 1.7% ,預期下降 1.0% 。核心德國的工業訂單走低,令市場略微承壓,歐元區工業情況惡化,導致歐股早盤沖高后溫和回落,市場情緒較謹慎令黃金歐洲早盤維持區間震蕩。

  羅森格倫提議QE3

  美國數據顯示,美國8 月 4 日當周紅皮書商業零售銷售年率上升 2.0% 。

  而早些時段,美聯儲Rosengran 講話稱,希望實施擁有“充分規模”的 QE 措施,美國經濟前景要求美聯儲實施更多的量化寬松,美聯儲資產購買規模受到限制,量化寬松的確傾向于提高資產價格,并未看到此前兩輪 QE 產生通脹影響,尋求實施充分的定量寬松措施。美國經濟只能說是停滯不前,房屋市場持續改善,不認為下半年美國經濟將大幅改善,預計年末美國失業率為 8.4% 。由于羅森格倫講話論調較溫和,傾向于擴大量化寬松規模,但其今年在 FOMC 中無投票權,黃金受刺激小幅走高并創日內高點 1618 美元,后震蕩回落 1610 美元一線。

  伯南克未提貨幣政策

  伯南克表示,歐元區在經濟和金融方面承受著諸多壓力,歐債危機對美國的影響非常大,影響到美國的出口,令美國經濟增長放緩,對此的擔憂導致金融市場動蕩。因此,歐元區危機是導致美國復蘇放緩的因素之一。央行獨立性對保持通脹受控非常重要,因貨幣政策起效有時滯。美聯儲理事會從未討論過政治問題,獨立性的另一面是央行必須透明和有責任感。美盤晚些時段,伯南克講話未提貨幣政策,黃金震蕩收跌。

  希臘存亡靜待9 月

  其他方面,歐元區集團主席主席容克表示,希臘退出歐元區在當前形勢下是一個可以掌控的過程,但是 “這種結果并不是我們所希望的,因為這將帶來巨大的風險,對于希臘的底層民眾而言尤其如此”。而美州午盤,標普將希臘評等下調至負面,確認“CCC/C ”評等,并預計希臘 2012-2013 年度 GDP 將累計萎縮 10-11% 。由于希臘 9 月的 315 億歐元貸款懸而未決,市場仍較為謹慎。

  今日關注

  今日需關注德國6 月季調后貿易帳, 6 月季調后工業產出月率,法國 6 月貿易帳,英國央行通脹報告,以及美國第二季度非農業生產力初值。

  技術分析

  黃金日線十字星報收,全天波幅較窄,上方繼續受120 均線壓制,預計短期震蕩為主。

  黃金日線圖

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支撐位1600 美元,壓力位 1630 美元。

  白銀日線圖
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支撐位27.8 美元;壓力位: 28.4 美元。

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14 十二月 2010 2010-12-14-【民視新聞】台幣強勢升值,進口鑽戒變便宜

由於美國實施所謂的QE2,二度量化寬鬆貨幣政策,導致熱錢持續流向亞洲,14日新台幣開盤不久,兌美元就升破30大關,彭淮南防線一度失守,只是最後又殺尾盤,終場小幅升值1.5角,不過最近台幣猛升值,可是樂了進口商,苦了出口業者。

一進到銀樓,店員隨手拿起介紹的鑽戒,每個身價都超過新台幣10萬元,只是價格雖然很高檔,不過最近台幣升值,這些以美元計價的鑽石,進貨成本少了不少,像鎮店之寶,5萬美元的2克拉鑽戒,3個月前折合新台幣160萬,現在變150萬,對專賣進口鑽戒銀樓來說,可能會越來越開心。

因為台幣週二開盤不久,兌美元一度升值6.99角,來到29.901,彭淮南防線失守,只是收盤前,再見阻升力道,收盤只升值1.5角,回到30.45的價位。

台幣走強可苦了紡織業者,像陳副總手上拿的這些布料,9成是外銷的,台幣每升值1%,毛利跟著少1%,現在逼近30大關,幾乎變成賠錢接單,出口廠商無奈接受,台幣升不停的結果,希望政府能幫幫他們度過難關,不然僅剩微薄的利潤,通通會被匯兌損失吃光光。

詳情請上http://www.99golden.org/

28 十一月 2010 2010-11-28-【三立新聞】南北韓再交火,黃金價後勢看漲

【三立新聞】南北韓再交火,黃金價後勢看漲。
詳情請上:http://www.99golden.org/

12 六月 2010 麥克馬龍尼:How and what to buy?

part 1

 

part 2

 

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以上文章轉載自柏克希爾哈薩維,資料僅供參考,並不構成投資建議。

07 五月 2010 黃金走高;多頭再次迅速獲得力量

發佈時間:2010 年 5 月 6 日 上午 8:22(美國東部時間)

正如最近一直以來,金價突破時,逢低買盤興趣出現,賣壓未能持續太久。週四金價走高並返回到 5 個月高點附近。Comex 六月期金最後看時漲 7.70 美元,至 1182.70 美元。

週四金價走高,儘管前夜美元指數再次觸及新的 12 月高點。隨著歐盟主權債務危機在市場和電視上展開,歐元於前夜觸及新的 14 個月低點。黃金和美元指數最近脫鉤,這對黃金來說是看漲的。歐洲交易者正在用歐洲貨幣購買黃金來抵禦歐元的進一步疲軟。這使得歐元計黃金于本周達到記錄高點。

在歐盟危機下,交易者繼續尋求美元和美國政府國債作為避險資產,黃金也可以添到避險資產的名單上。

對實物黃金金條金幣)的強勁需求繼續支撐金價。據前夜報導,在最近的報告公佈中,世界最大黃金 ETF 持有量上漲 7 公噸。

倫敦金上午定盤價為 1178.00 美元,前一日下午定盤價為 1165.00 美元。

(注:我在Kitco的部分任務就是在市場和交易方面給予寶貴的Kitco讀者們教育,並提供及時、客觀的市場分析。我此前曾寫過一篇“10 大”交易法則的專題。若你想看這篇文章,請發送郵件到jim@jimwyckoff.com,我發附件回復給你。——Jim)

技術面來看,Comex 六月期金多頭仍舊具有整體近期和較長期技術面優勢,並於前夜再次獲得近期技術面動量。多頭正集中於推動使得價格收高於重要的心理阻力位 1200 美元/盎司。價格在每日直條圖上處於一個三個月的向上趨勢中。對六月期金來說,較短期技術阻力位在本周高點 1192.80 美元,接著是 1200.00 美元。買入止損可能正好在這些位置之上。較短期支撐位在前夜低點 1173.00 美元,接著是 1166.92 美元,賣出止損可能正好在這些位置之下。對六月期金來說,今日關鍵的近期斐波那契支點位置:1179.00 美元。

週四早盤交易 Comex 期銀走強,在週二和週三強勁賣壓後,出現溫和的空頭回補反彈。週三價格觸及新的五周低點,圖表遭受嚴重的技術面傷害。五月期銀最後看時漲 8.6 美分/盎司,至 17.62 美元。因為週三的價格走勢,每日直條圖上的 3 個月向上趨勢無效。五月期銀較短期技術阻力位在前夜高點 17.775 美元/盎司,接著在 18.00 美元。買入止損可能在這些位置上方。五月期銀的較短期技術支撐位在前夜低點 17.365 美元,接著在 17.25 美元。賣出止損可能在這些位置之下。對五月期銀來說,今日關鍵的斐波那契支點位置:17.76 美元。

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以上文章轉載自kitco,資料僅供參考,並不構成投資建議。

01 五月 2010 COMEX期金30日收盤走高 觸及年內高點


受避險買盤推動,COMEX黃金期貨30日觸及年內高點。COMEX六月黃金期貨漲11.90美元,至每盎司1,180.70美元。交易員預計金價將上探每盎司1,227.50美元的紀錄高位。

綜合外電4月30日報道,紐約商品交易所(COMEX)黃金期貨30日觸及年內最高水平,因歐洲債務擔憂持續激發避險買盤,一些市場人士預計金價將再度上探09年12月初創下的紀錄高位。
COMEX六月黃金期貨漲11.90美元,至每盎司1,180.70美元,漲幅1.02%;盤中一度觸及09年12月4日以來最高水平每盎司1,182.50美元。交投淡靜的五月黃金期貨漲11.70美元,至每盎司1,180.10美元,漲幅1%。

金融市場關注的重點仍是希臘問題,但其他國家形勢也引發市場擔憂,尤其是在標準普爾(Standard and Poor )4月30日當周下調希臘、葡萄牙和西班牙主權信用評級之后,這種擔憂情緒更為顯著。

GAMCO Gold Fund投資組合經理Caesar Bryan稱,他預計金價將最終突破09年12月初創下的每盎司1,227.50美元的紀錄高位。

Vision Financial的Meger預計,金價下一阻力位在心理關口每盎司1,200美元;并預計,六月黃金期貨第一支撐位在每盎司1,160美元,隨后看每盎司1,140美元。

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30 四月 2010 避險買盤逐步消退,黃金價高不改


歐元區債務危機不斷惡化,迫使德國及歐盟不得不加快救助希臘的進程,市場上不斷傳出樂觀消息:德國三大反對黨就盡快援助希臘問題達成一致;歐盟將在數日內完成救助希臘談判等樂觀消息。

受此影響,市場樂觀情緒稍有改善,黃金避險買盤逐步消退,此前因擔心希臘債務危機不斷擴大而買入黃金的投資者紛紛退場,週四(29日)國際現貨金回吐漲幅,金價自五個月高點回撤,不過,歐元區釋放的樂觀信號令將利好金價。

Lind-Waldock高級分析師Adam Klopfenstein表示,“大家可以看到一些避險買進盤略有消退。鑒於此前買盤的強度,投資者退場只是小規模行動。”

今年迄今爲止,美元兌歐元已大幅上漲7%左右,但這並不是美元走強,而是歐元貶值。那些根據美元兌歐元彙率變化來做出買賣黃金決策的投資者依賴的是錯誤的指標。投資者已慢慢對歐元喪失了信心,推升以歐元計價的黃金價格至曆史高點。

分析師表示,歐元問題將推升黃金價格,事實上,因歐洲面臨慢性的主權債務危機,歐元本身大幅貶值,已不再是能衡量美元價值的穩定貨幣單位。

週五(30日)亞市早盤,國際現貨金價格再度攀升至1175.6美元/盎司年內新高。 PhoenixGold Fund Ltd主管克萊頓瓦特(David Crichton-Watt)表示,希臘危機“愈陷愈深”,加上投資人對紙幣失去信心,歐洲主權債務危機增加,黃金價格可能升至紀錄高點。

克萊頓瓦特稱:“如果今年金價沒有超過1500美元,我會非常驚訝。”

Rosland Capital LLC的資深經濟顧問和頂級貴金屬經濟學家Jeffrey Nichols表示,上週主權債務危機導致金價日內劇烈波動,若希臘繼續傳出噩耗或其他歐洲國家有步希臘後塵,主權債務破産的跡象,黃金價格將受較大影響。

此外,支撐金價繼續上揚的另一個原因是全球最大的黃金ETF再度創曆史記錄新高。全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Trust宣布,截止4月29日黃金持倉量增加6.09噸,至1159.00噸,再度刷新曆史記錄新高。黃金ETF的持續增持提振投資者信心,支撐黃金價格上揚。

北京時間9:35,國際現貨金報1172.7美元/盎司,漲幅0.52%。

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29 四月 2010 貴金屬盤後─歐洲債務風暴 避險需求推高黃金至近5個月高點



周三 (28日) 收盤,紐約期金連續第4日收高,站上去年12月初以來的最高點,係因國際信評機構S&P (標普) 在昨日調降葡萄牙和希臘債信評之後,今日再度調降西班牙債信評等,激起市場對歐洲公債危機的擔憂,投資者紛紛尋求避險。

紐約6月期金上漲 9.60 美元或 0.8%,至每盎司 1171.80美元,為去年12月初以來的最高收盤價。
紐約Auerbach Grayson技術分析師Richard Ross 表示,黃金因具備「恐懼時期的貨幣」之特色而大放異彩。

周三早盤,黃金價格一度在漲跌間起伏,但在標普調降西班牙債信評等之後,黃金價格獲得決定性的動力往上推動,擺脫美元強勢的拉力。

Richard Ross表示,這正好加強了「現在更有理由持有黃金」的市場想法,他補充,黃金可能是最近這回金融風暴的最大受益者。紐約期金周二在標普調降希臘與葡萄牙債信評等後,收高 8.20美元至每盎司 1162.20美元的水準。

美元指數自周二晚間的 82.293點上升至 82.47點。

此外,全球最大商品經紀公司 Goldman Sachs (高盛),其分析師在周二公佈的報告中,修改對黃金價格下跌走勢的預期,轉為走揚。他們預期黃金價格今年為每盎司 1165美元,明年則為每盎司 1350 美元。

然而,其他金屬並沒有因為避險需求上升而受惠,但周二領跌的期銅,周三轉為收高。

數種用於工業用的金屬皆收低,係因美元上漲,以及投資人擔心歐洲債務風暴恐拖累全球經濟復甦。

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28 四月 2010 本年度的若干新高

Mary Anne & Pamela Aden

發佈時間:2010 年 4 月 26 日(美國東部時間)

本月貴金屬、資源及原油價格的跳升補充說明了 2 月份出現的低點可能是這個下行修正的低點。
目前,第 2 季度以一個良好的開端開始。事實上,黃金的下跌是溫和的(下跌 13.5%),這表明基礎牛市是強大和穩固的。你現在應該購買你的頭寸並且就位,等待牛市的進一步展開。

鉑金和鈀金一直強勁,觸及了新高,並且它們似乎正在牛市的另一輪上揚中引導著黃金、白銀以及相關金屬股票的走勢。事實上,許多商品中的新高強化了這一點。

從大局著眼進行投資最佳

你們中許多人都知道大局在我們心中的重要性。大局是最重要的,並且瞭解大的和主要趨勢走向對好的投資來說是關鍵因素。
我們的主要目標一直是利用主要趨勢進行投資,並且堅持下去。我們無法充分強調這一點,因為多年來,我們發現用這種方式而不是利用居間的波動,能賺得更多的錢。
有時候,交易運作良好,並且當這種情況出現時,真的好極了。但是,除非你願意花大量時間進行交易,或者遵循一個好的、專業的交易者的建議,那麼你就很容易犯錯。這通常在一個投資者變得過於情緒化時發生。

最令人沮喪的是,一個重大的(價格)波動被錯過了,因為你太過忙於利用一次修正進行交易。請記住,大幅的波動是你的焦點所在。它們是最有利可圖的。
金價最新的向下修正很好地說明了我們的意思。我們將這稱為一個‘D’形下跌,它們往往是急劇的。
自 2001 年以來,這些迴圈的 D 下跌的幅度範圍從大約 7%到近 30%。 月11到 2 月的修正幅度為 13.5%。

這和2006 年以及2008 年的上兩次 D 下跌相比是溫和的,上兩次的跌幅分別為22.16%和 29.80%,並且是迄今為止最為急劇的下跌(見Chart 1A)。

我們總是收到很多關於我們先行指標的信件,該指標是我們的最愛之一(Chart 1B)。我們知道黃金的主要趨勢是向上,這意味著它的走高。

但是在這個上升趨勢內,中間會有起伏,而這一指標在確定這些黃金牛市中的起伏時很有效。

例如,當前,金價和先行指標正開始上升。這告訴我們一個新的回升正在開始。

但是,如果你打算在購入更多前等待金價的進一步疲軟,那麼市場就在悄然溜走,而你已經錯過了一部分的再度強勢。

這就是為什麼我們最好盡可能趁軟買進,而不是試圖去獲得低點。

在疲軟期間平均分攤成本是買盤的理想方式,並且一個從大局著眼的辦法使得在任何時間跳入市場買盤更為容易。

現在,黃金似乎準備沖出去。

想想,僅在 6 個月前,1,000 美元的水準位是一個超級的突破點,而現在,它是一個主要的支撐位,這說明了黃金緩慢和穩定的上升是如何蓄勢待發的。

黃金價格已經突破了所有的阻力,最後剩下的一個是去年 11 月的收盤高點 1,218 美元。

一旦 1,218 美元被突破,黃金可能會在這個居間的上升結束前跳至 1,300 美元的水準位。

黃金的潛力
這意味著牛市仍然非常強勁,儘管金價已經上漲了 9 年。Chart 2 顯示了黃金自 1967 年它開始在自由市場移動以來的大局走勢。

這裏你可以看到一個自 1969 年以來一直持續的模式。請注意,每個重要的 8 年低點在 11年後都跟隨了一個重要的價格巔峰。唯一的例外是 1993 年的低點,但是在那個情況中,低點是適度的,處於一個在本質上來說是清淡的市場中(見圖表上的星號)。
如果這種 11 年的模式繼續,那我們可以預見黃金在未來兩年中飆升至 2,000-3,000 美元。
但是因為今天的經濟形勢是歷史上的極端,所以我們可以在更長的一段時間中看到更高的價格…遠超過2012 年,更有可能延續到 2017-2018 年。
這正是我們所說的跟著大趨勢的意思。它現在是強大的,只要它持續,我們都會跟著它。

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26 四月 2010 黃金白銀→大漲在前面!

圖表來自 Stockcharts.com

“當掠奪成為某個社會某群人的生活方式,隨著時間的流逝,他們會為自己創造一個法律體系來認可它,並建立一套道德準則來讚美它”… FREDERIC BASTIAT (摘自一本重要的書‘The Law)。

COMMODITY ONLINE 最近進行了一個線上投票,調查物件選自全球,樣本大小為 21,600 人。結果有 93%或 20,100 人表明由於全球股市最近的樂觀形式,金價會下跌,而僅僅有 1,400 調查物件反對這種看法,105 人沒有對兩種看法發表評論。這表明,大多數調查物件認為,由於全球股市的復蘇,金價不久會下跌。

這是好消息!逆向投資者喜歡這樣,當 93%投資者採取一種姿態的時候,他們就反向交易!

同時艾略特波形(EW)愛好者繼續固執地堅持,金價要走低。那些聽從這些顧問跌的人正錯過有史以來最大的黃金牛市。畢竟要是黃金、白銀便宜的時候不買,那你什麼時候買?

EW 使用者就像開車在高速公路上的人,兩眼盯著後視鏡,不注意前面的情況。

當回顧的時候,EW 分析師做得最好。理由很簡單。讓我們假設在“夢幻島”,穀物賣 4.00/蒲式耳(穀物容積單位)。它們他們預計走勢分三步下跌,標記為 A,B 和 C。同時“夢幻島”所有穀物生長的地方出現乾旱。

價格開始上升。EW 分析師不斷警告:“穀物價格在走低,因為時代比價格更重要;當時間到了,價格就會反轉。”他們無視天氣預報,只是看著圖表上的線。

只是在畫板上劃預測線,將 EW 分析應用到金價,就是忽視了數億計每日不斷印刷並投放到世界貨幣體系中的美元、歐元、英鎊、日元及盧布等。

基本面因素加上技術面是個理想的組合。要得到最佳結果,兩者不可分離。在本文最後列出了一系列看漲的因素。

上面是結合了金價(虛線)和美元的圖表。自 1 月結束以來,美元失去了對黃金的影響。這表明瞭黃金的基本面強度。最近的 2009 年 12 月,美元的上漲導致黃金大幅下跌。黃金將憑看漲的基本面因素上漲,令消極比較分析(例如上漲的美元)無效。

上面是結合了白銀價(虛線)和美元的圖表。和黃金一樣,白銀在過去幾個月和美元一同上漲。這對貴金屬是非常看漲的信號。
白銀條/塊的銷售火爆。2010 年第一季度,各鑄幣廠的美國鷹揚幣和加拿大楓葉幣銷售為歷史最高位。在第一季度,美國用了 900 萬盎司白銀生產鷹揚幣。以此速度,鑄幣廠今年將消耗3600 萬盎司白銀。

上面是美元月度圖。美元目前的反彈是個逆趨勢走勢,預計會在綠色箭頭碰到阻力。各均線路線不同,兩者都在下降(紫色橢圓)。

上面是比較“實物對虛物”(黃金對債券)的指數圖。要是你看下我 10 月份的文章,你會發現我向你指出了金價在綠色箭頭的重要向上突破(圖的底部是金價)。同時我還指出了這個趨勢看漲方面是,50 日均線原來並且現在都與 200 日均線向上一致(藍色橢圓)。
現在我強調目前“倒轉的頭肩”模式(綠色橢圓)的重要解決方法。預計在頂部藍色箭頭的突破將會與黃金在 1200 突破(圖表底部)相匹配。這個將要來到的突破的建立現正在進行中!

這個指數的上升趨勢指向一個離開“實物對虛物”的走勢。一旦它達到 10.00 位置以上,這個
趨勢就會加速。
一旦突破進行,那些讓 EW 分析師蒙蔽思想的人就會擠上來,使得反彈繼續進行。

上面是比較黃金股票(GDX)和黃金(GLD)的指數圖。在過去 2.5 個月,股票表現超過黃金。
這對兩者都是看漲的發展。綠色箭頭指出,50 日均線正再次上升,從而確認了上升趨勢。自該指數在 2 月份觸底以來,每個新的底部都要更高一點——另一個看漲信號。在上升的支撐線附近的每個轉捩點,我的用戶都得到通知,黃金方向指標(GDI)轉為看漲。
這有助於他們知道合適買賣。目前 GDI 看漲為 59%。黃金和白銀的一個有力的能量來源是“真實利率”。
目前美國短期國債收益率為 1.5%。根據 Shadowstats.com 的 John Williams,價格通脹率大約為 5.5%。這意味著一年下來,通脹消耗了投資於短期國債的 4%資金。這是“負真實利息”,歷史上來看黃金在這種背景下很興旺。
三月份生產者價格指數(PPI)顯示,生產者價格跳漲 0.7%,食物上漲為數十年來最大,達2.4%。這是連續第六個月的上漲,這說明價格通脹。

(圖表來自 Shadowstats.com.)藍線是 Williams 先生維護的價格指數,他使用了政府在 1992年之前用的方法。這些方法隨後改變了,以顯示較慢的增長速率。
黃金和白銀其他看漲因素包括,不斷增加的國家債務,希臘只是其中的冰山一角。接下來的是西班牙、葡萄牙、冰島和愛爾蘭。無疑還有其他國家。在美國,有許多州嚴格來說是破產了,要等著聯邦政府來援救(意味著印刷的貨幣更多)。這些州包括,加利福尼、紐約和伊利諾斯。
最終投資者會意識到,他們的紙黃金券(包括期貨和期權)大概是 1 盎司實物黃金,支撐著100 盎司的承諾。這個“搶座位遊戲”不會有好結果,除了那些要“實物”而不是“虛物”的人。

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