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23 六月 2017 五張圖表明美聯儲加息將鑄成大錯
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圖表家

  Clarity Financial策略師Lance Roberts日前撰文指出,經濟活動、通脹預期、國債收益率差等一系列數據表明,美聯儲正在犯下一個錯誤。

儘管軟數據觸及經濟大蕭條以來最高水平,但實際經濟活動(硬數據)未跟上步伐。

花旗美國宏觀意外指數跌至2011年8月以來最低水平。上一次美國經濟數據達到如此令人失望的的地步時,時任美聯儲主席伯南克宣布了扭轉操作,而這一次,現任耶倫卻在加息,並縮減資產負債表。

五張圖表明美聯儲加息將鑄成大錯

  考慮到美聯儲被認為是“以數據為重”,美聯儲現在加息令人相當困惑。

五張圖表明美聯儲加息將鑄成大錯

  儘管有清晰跡象表明經濟增長難以維持在強勁水平,美聯儲仍在收緊貨幣政策。這與收緊貨幣政策旨在使經濟增長放慢並抑制通脹壓力的目的相悖。

五張圖表明美聯儲加息將鑄成大錯

  美聯儲官員卡什卡利也指出,美聯儲政策與經濟脫節。他是6月會議上唯一反對加息的決策者。

此外,真正需要關注的債券市場也再一次向美聯儲發出警告。

美國2年期與10年國債收益率之差暗示,美國經濟可能比美聯儲縮預期的更加疲軟。收益率曲線趨平通常被視為經濟放緩的信號。

五張圖表明美聯儲加息將鑄成大錯

  從歷史數據來看,從美聯儲第一次加息開始,就已經啟動了下一輪經濟衰退的倒計時。從首次加息到經濟衰退的發生,中間這段時間的長短取決於期間經濟增長的水平。

五張圖表明美聯儲加息將鑄成大錯

  美國經濟增長率當前處在歷史平均增長率最低點,這暗示下一次經濟衰退的到來距離首次加息可能不會太久。若美聯儲加快緊縮步伐,只會加速經濟衰退的發生。

事實上,歷史上從美聯儲開啟加息後最終沒有導致負面結果的次數為零。

雖然加息會加快潛在的經濟衰退,並引發市場大幅回調,但從美聯儲的角度看,這可能是在“兩害相權取其輕”。

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25 五月 2017 4張圖告訴你黃金今年這麼走
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圖表家

4張圖告訴你黃金今年這麼走

  上週黃金上漲2.1%,在1265受阻下跌,接下來黃金還將繼續上漲嗎?

黃金長期盤整於三角形態

首先從黃金日線走勢來看,價格運行於三角形中盤整中,上方受阻於2011-2017年以來下降趨勢線,阻力見1280。下方受支撐於2015-2017年以來的上升趨勢線,支撐見1159.

若價格突破1280,表明價格打開上漲空間,開始中期上漲趨勢。若價格跌破1159,表明價格開始中期下跌趨勢。若價格無法突破或跌破1280-1159區域,三角形態中的盤整走勢將維持至第3或第4季度。

季節性走勢也支持中期將維持盤整的觀點

4張圖告訴你黃金今年這麼走

  1975年以來黃金月度平均表現來看,最近的42年內,3月是黃金表現最弱的一個月,6月黃金平均表現為負,價格會在6月或7月形成季節性低點。8月和9月是一年中黃金表現最強勢的,2個月累計表現為3.7%。

黃金白銀比見頂

4張圖告訴你黃金今年這麼走

  從黃金白銀比的日線走勢,在76.00受阻下跌,且K線形成了看跌的“倒垂線”。預計黃金白銀比已見頂,預計將繼續下跌。黃金白銀比走低,表明黃金表現將弱於白銀。

4張圖告訴你黃金今年這麼走

  目前黃金和白銀走勢與歷史走勢非常相似。當前RSI處於超買區域,黃金白銀比受阻於通道上軌阻力,黃金和白銀走勢不再延續之前的下降走勢。回顧2016年5月黃金白銀比處於超買區域時,黃金白銀比受阻於通道上軌,黃金白銀也不再延續之前的趨勢,隨後黃金開始中期盤整走勢,白銀繼續上漲。

綜上,2016年上半年內黃金將維持在1280-1159區域盤整。黃金投資者應該密切關注黃金日線三角形態破位交易機會。

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16 三月 2017 8年周期大底在即黃金抄底或在今夏
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中國黃金網
  在幾個星期前,我注意到金屬價格和礦山股票之間的分歧。黃金和白銀上漲直到3月份,但礦山股票大幅下跌,跌破了50天的移動平均線。這種表現顯然是看跌,我為此根據8年周期重新評估金價走勢在5月或6月下跌的潛在可能性。 

8年周期大底在即黃金抄底或在今夏

8年一周期的大底  貴金屬價格大約每8年有一次大底出現。深入分析揭示了它與美國總統選舉有迷人的關聯。事實上,這個週期預測了共和黨(特朗普)的勝利。歷史上,8年低點在選舉的6個月窗口內出現,有時在之前但通常在之後。

當前結構

金屬價格和礦山股票價格穩步上升到2月時,再次測試1,045美元的低點已不太可能。直到2月份礦山股票突然和貴金屬價格走勢分離。礦業公司現在跌破了關鍵支撐位,並且看跌趨勢正在發展。8年的窗口仍然開放,直到2017年6月,所以仍然有可能突然下降。

季度黃金價格圖

黃金價格在2015年12月在1,045美元見底。對於常規週期模型,2015年的低位提前了8個月。隨後,我預計一個更好的接近選舉日的買入機會出現在2017年2月最理想。

 

8年周期大底在即黃金抄底或在今夏

8年周期平均在低點之間的距離是30-34個季度(見上圖)。前一個低點出現在2008年10月。第34個季度從4月1日開始,到2017年6月30日。技術上,我們仍然在標準的時間窗口內,直到7月1日。  月線圖表顯示低點之間的距離平均為97個月。2008年底的時間比這個平均值(90個月)早了7個月。是否可能當前週期延長7個月以平衡這個系列?我們將在6月份知道。注意:200個月的移動平均線目前在996.74美元。如果我們看到再一次下降,該位置應該支持價格。黃金價格從現在到3月24日的表現將確認或否認急劇下跌的潛力。

總結

我的意圖不是嚇唬貴金屬投資者。金價會下降到1000美元嗎?還沒有……甚至沒有接近,但這個潛力值得一提。礦山股票的極大幅度分離和技術破位足以使謹慎合理化。

此外,我看到在3月15日債務凍結之後可能發生的危機。還記得政府在2013年10月關門了嗎?如果政客們沒有達成協議,政府可能在6月把可用儲備金用完。潛在地,導致再一次關門和暫停的社會計劃。

金屬和礦業公司股票正迅速接近中間低位。對於短期分析,請參閱星期二更新。價格低位後的表現後將決定金價是否有下跌至1000美元的潛力。如果價格崩潰,預計在5月/ 6月有一個長期買入的機會。2017年下半年應該會出現價格上漲,隨後是2018年更好的回報。

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10 三月 2017 美國2月非農交易須知打響美聯儲升息前哨戰
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匯金網

  全球金融市場交易的盛典非農之夜再度到來,北京時間3月10日21:30將迎來重磅美國 2月份的非農數據,該數據一直以來都是全球金融市場矚目的焦點。本次數據彭博的預期中值為+20.0萬,前值22.7萬;失業率為4.7%,前值4.8%。

在下週市場廣泛預期美聯儲耶倫將會升息25基點的背景下,本週的非農就業數據就顯得格外重要,可以說這是可以阻止耶倫下周升息的最后防線。

在下週市場廣泛預期美聯儲耶倫將會升息25基點的背景下,本週的非農就業數據就顯得格外重要,可以說這是可以阻止耶倫下周升息的最后防線。

近幾周美聯儲高官們相繼鷹派發聲,且上周美聯儲主席耶倫稱只要經濟改善繼續符合預期,美聯儲適合在3月提升聯邦基金利率,投資者們對美聯儲3月加息的押注飆升,因此只要2月非農就業表現不是極差,美聯儲3月加息幾成定局。

非農前瞻指標怎麼看?

本週三3月8日公佈的素有小非農之稱的美國ADP就業數據大幅向好,這在非農數據公佈之前提振市場的樂觀情緒。具體數據顯示,美國2月ADP人數大增29.8萬,創2015年12月以來最大增幅,遠高於預期值18.7萬,前值從增加24.6萬修正為增加26.1萬。

ADP就業數據公司副總裁表示,商品領域和信息領域的就業人數大幅增長。 穆迪首席經濟學家詹迪評論稱,2月ADP就業報告好於預期,主要創造就業領域在建築業、採礦業和製造業。

ADP就業數據公司副總裁表示,商品領域和信息領域的就業人數大幅增長。穆迪首席經濟學家詹迪評論稱,2月ADP就業報告好於預期,主要創造就業領域在建築業、採礦業和製造業。

ADP就業數據通常被視為美國政府公佈的非農就業報告的風向標。ADP調查報告僅涵蓋私營領域的就業狀況,而美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)發布的非農就業數據還包括政府工作人員。

從過去一年ADP和非農就業數據比較可以看出,除了2016年的6月份和7月份之外,每月的非農新增就業人口基本跟ADP新增就業人口基本一致,每月平價誤差在2.3萬人左右。

從過去一年ADP和非農就業數據比較可以看出,除了2016年的6月份和7月份之外,每月的非農新增就業人口基本跟ADP新增就業人口基本一致,每月平價誤差在2.3萬人左右。

分析師指出,雖然ADP不是非農就業數據的一個最好的預測指標,但這兩個數據通常不會差距太大。就業市場經歷了史無前例的連續7年增長後,美國已接近充分就業。最新的ADP就業報告顯示勞動力市場上就業增長的步伐依然強勁。

除了ADP就業數據之外,週四公佈出當周初請失業金數據也表現尚可,這也為良好的非農數據埋下了伏筆。數據顯示,美國3月4日當週首次申請失業救濟人數24.3萬,預期23.8萬,前值22.3萬。

主要投行前瞻2月非農

匯通財經指出,25家大型投行預測顯示,美國2月季調後非農就業人口增幅料介於16.5萬-24萬,12月失業率料介於4.7%-4.8%。

美國2月非農交易須知,打響美聯儲升息前哨戰
知名投行怎麼看非農? 高盛、摩根士丹利上調2月份美國非農就業人數預期。 高盛經濟學家Spencer Hill、Daan Struyven和摩根士丹利經濟學家Ted Wieseman在最新的報告中分別指出,由於ADP就業報告超出預期,因此上調對周五非農就業數據的預測。

知名投行怎麼看非農?高盛、摩根士丹利上調2月份美國非農就業人數預期。高盛經濟學家Spencer Hill、Daan Struyven和摩根士丹利經濟學家Ted Wieseman在最新的報告中分別指出,由於ADP就業報告超出預期,因此上調對周五非農就業數據的預測。

高盛目前預計2月份非農就業人數增加21.5萬人,之前預期為19萬人,稱“ADP就業報告遠超過預期通常預示著之後的非農就業報告也會有意外表現”;摩根士丹利目前預計2月份非農就業增加25萬人,之前預計20萬人。

分析師提醒,除了就業市場之外,投資者還要更加註意薪資數據的表現。如果薪資數據再度攀升,再加上特朗普財政刺激政策的預期,美國通脹持續攀升的壓力會越來愈大,這也會加速美聯儲升息的步伐,促使耶倫在下週的決議之上發表更為鷹派的言論。

美國2月非農交易須知,打響美聯儲升息前哨戰

圖:2017年1月以來非農報告中薪資數據表現

金融市場又會如何表現?

投資者要警惕本次非農數據可能給市場帶來的大幅波動的影響。良好的經濟數據會不會再度大幅提振美元,也是投資者關注的焦點。

美元指數方面,美元指數自2月以來表現一直較為強勁,主要受到美聯儲升息背景和特朗普財政刺激政策的提振,目前指數已經站穩100整數關口上方。

在周四的行情中,由於受到德拉基鷹派言論的影響,歐元攀升拖累美元回落,但在周五非農公佈之前,如果非農數據良好,美元指數完全有能力收復週四的跌幅,因為在日線圖中美元指數的升勢十分穩健,至少這種穩健的升勢在下週三美聯儲決議之前會保持下去。

美國2月非農交易須知,打響美聯儲升息前哨戰

圖:美元指數日線圖

在本週CNBC對交易員進行的民意調查中顯示,多數交易員仍然認為美元仍然有進一步上漲空間。

美國2月非農交易須知,打響美聯儲升息前哨戰

圖:本調查詢問美元是否還有上漲的空間

美國股市方面,如果本次數據確實如市場預期般好於預期,那麼投資者可能會增持股票。雖然有投資者認為特朗普行情對美國股市的支撐已經十分有限了,但眾多分析師指出,美國股市上漲的根本原因還是全球經濟的向好,以及美國企業盈利能力的提高。

如果非農數據好於預期,雖然會引發耶倫升息抑制股市上漲,但美股整體的大環境依然十分向好,強勁的經濟數據或許再度為股市多頭打上一支強心劑。

美國2月非農交易須知,打響美聯儲升息前哨戰

圖:美股道瓊斯指數日線圖

黃金方面,金價自2月底市場對美聯儲3月升息不斷升溫以來,金價連續大幅下跌,週五早間金價更是跌破了1200美元重要的關口,投資者一定會問,金價的跌勢還會延續下去嗎?

首先我們確認本次金價半個多月以來的下跌的主要影響因素就是美聯儲升息預期,而美聯儲真正開始行動是在下週三,所以在下週三前金價的跌勢似乎還會延續下去。在這過程之中,美國非農就業數據是一個重大的節點。

如果非農數據大幅向好,金價可能還會進一步擴大跌幅,如果非農數據表現不佳,金價可能會反彈回升,但在下週三真正升息前,反彈回昇剛好是投資者高位繼續做空的好機會。

美國2月非農交易須知,打響美聯儲升息前哨戰

圖:現貨金價4小時圖

油價方面,美國的經濟數據向來對油價的影響較為有限,料本次非農數據也是如此。不過,如果本次非農數據給美元和股市帶來較大的影響,那麼油價也會出現大幅波動。股市上漲利好油價,而美元上漲不利油價。

值得注意的是,劍橋能源研究協會(CERA)年度行業會議週五在美國的休斯頓進行最後一天的會議,在會議上,各國油長和企業界的大佬們可能還會發表較為重要的言論,而這些言論對油價也會有所影響。

另外,投資者還要關注北京時間週六凌晨貝克休斯鑽井平台數據,隨著OPEC減產的不斷推進,美國的鑽井平台不斷增加,可以說美國頁岩油產量增加的速度大大找過了市場預期,這也是近來油價下跌的主要原因。如果鑽井平台再度增加,這對油價而言可謂是雪上加霜。

美國2月非農交易須知,打響美聯儲升息前哨戰

圖:美國原油價格日線圖

除了非農數據之外,週末持倉投資者更不能放鬆警惕。週末中國政協還會召開十二屆五次會議。投資者要防範中國可能公佈的一些消息給下週市場開盤走勢帶來的影響。

同時自下週開始美洲市場將會進入到夏令時,具體為美東時間02:00將時鐘撥快一個小時,美國市場開收盤提前一小時,至2017年11月5日(美東時間02: 00)結束。投資者也需要留意。

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07 三月 2017 美聯儲加息黃金必定要跌?別忙下結論!
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黃金頭條

  美聯儲提速加息,真意味著黃金步入下行趨勢?就最近的三輪QE看恰恰相反。

耶倫週五表態3月加息“3月份加息是合適的”,黃金下跌至兩週最低1224美元,然而美股依然維持歷史高點(儘管週一出現回撤),行情分化是否意味著加息導致避險情緒下降,而對風險資產需求依然高漲?

而回顧一下美聯儲最近三輪QE“間歇”期黃金、美股走勢,可能給你帶來答案。

再見QE

2007-2009年首輪QE幾乎膨脹了全世界金融資產,2010年3月31日美聯儲結束了QE1刺激。美聯儲決策者當時似乎沒有預料到突然結束大規模資產購買,對全球金融市場巨大衝擊,結束QE1意味著貨幣政策突然收緊,導致恐慌性避險需求,美聯儲終於在8月重啟QE。在此期間,黃金上漲了12%,標普500指數下跌11%。

與QE1結束時的情景類似,QE2結束時,美國股市再度迅速走低,政策緊縮導致資金迅速逃離,但是黃金再次出現一波上漲,直到美聯儲推出扭轉操作(OT)。

與QE1結束時的情景類似,QE2結束時,美國股市再度迅速走低,政策緊縮導致資金迅速逃離,但是黃金再次出現一波上漲,直到美聯儲推出扭轉操作(OT)。

黃金在2011年8-9月漲幅為18%,同期美股下跌11%。

美聯儲加息黃金必定要跌? 別忙下結論! 看完過去三輪QE後的情況你就明白了

美聯儲之後推出QE3,黃金在整個2014年表現慘淡。然而似乎是前兩集的翻版,當2014年10月美聯儲史上規模最大的QE3宣布結束後,金價幾週之內反彈了11%。

美聯儲下一個緊縮舉動,是2015年12月最終宣布加息。 這是金融危機以來,美聯儲首次宣布加息,加息幅度為25個基點。 而在之後的10個月中,黃金上漲了24%。 從2015年12月到2016年9月期間,黃金漲幅幾乎是美股四倍。

美聯儲下一個緊縮舉動,是2015年12月最終宣布加息。這是金融危機以來,美聯儲首次宣布加息,加息幅度為25個基點。而在之後的10個月中,黃金上漲了24%。從2015年12月到2016年9月期間,黃金漲幅幾乎是美股四倍。

美聯儲最近一次加息是2016年12月,隨後黃金再度開啟上攻。 截止2017年前2個月黃金上漲10%,跑贏美股漲幅。

美聯儲最近一次加息是2016年12月,隨後黃金再度開啟上攻。截止2017年前2個月黃金上漲10%,跑贏美股漲幅。

美聯儲加息黃金必定要跌? 別忙下結論! 看完過去三輪QE後的情況你就明白了

加息究竟意味著什麼?

CFA,專業投資者Eric Parnell認為,如果美聯儲加息預期導致金價大幅下跌,這應該視為買入機會。如果歷史是指引的話,緊縮貨幣政策不會壓低金價,然而會是推高金價的催化劑。

這並不基本面分析矛盾。因為黃金定價不僅與貨幣政策有關,還與預期價格穩定(通脹或通縮)、美元、全球貨幣體系潛在風險,地緣政治、避險需求,以及全球主要國家經濟前景相關。而在過去的緊縮週期中,後面的因素蓋過了貨幣政策對黃金的不利影響。

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06 三月 2017 美股強勢之下如何多元化收益?買黃金!
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圖表家

美股強勢之下如何多元化收益? 買黃金!

黃金價格2月連續第二個月上漲,為去年夏天以來首見,年內迄今漲幅接近9%。  近期基金經理和對沖基金增持黃金淨多頭頭寸,這在美國股市強勁並迭創新高的背景下著實令人印象深刻。

截至2月27日,道瓊斯工業平均指數連續12天上漲,為30年來最長連漲記錄。

美股強勢之下如何多元化收益? 買黃金!

  基金經理此時對黃金的看漲押注顯示出黃金在大多數投資者的投資組合中仍佔據重要地位。過去10年,黃金與藍籌股或小盤股走勢的關聯度相當低,這使那些可能擔心股市上漲過快過高的投資者有了多元化收益的選擇,也就是所謂的“不要把雞蛋放在一個籃子裡”。

瑞銀分析師指出,鑑於揮之不去的不確定性和政治風險,出於投資多元化和保值的目的,投資者對黃金的興趣可能仍會保持下去。

美股強勢之下如何多元化收益? 買黃金!

黃金投資受鼓舞

伊斯蘭金融機構會計和審計組織(AAOIFI)去年底發布聲明稱,“沙裡亞黃金黃金標準及其交易規範”允許黃金被用於價值1.88萬億美元的伊斯蘭金融業務中。佔全球69億總人口25%的伊斯蘭民眾將被准許投資黃金

此外,吉爾吉斯斯坦央行行長Tolkunbek Abdygulov近期呼籲該國600萬民眾每人至少持有100克黃金(3.5盎司) 實物黃金

綜上,分析師Frank認為,在美股強勢的情況下,長期維持看漲黃金,因此,可以選擇投資黃金來實現投資的多元化。

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03 三月 2017 你絕對意想不到歐元將引燃黃金市場
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圖表家

你絕對意想不到歐元將引燃黃金市場

根據美銀美林基金經理的調查顯示,美元當前是全球交易最擁擠的品種。目前在美元的一籃子貨幣當中,歐元占比56%。也就是說,歐元價格的走勢將導緻美元出現相反的效應。

你絕對意想不到歐元將引燃黃金市場

  分析師Graham Summers認為歐元將大幅上漲,XEU指數將漲至120,因為歐央行將結束QE計劃,並且開始討論加息。

這聽上去很不可思議,但是德國 2月份的通脹率漲至2.2%,超過歐央行2%的預期,並且2017年的通脹可能超過預期快速上升,這將給歐央行施加壓力。

隨著通脹率的上升,歐央行沒有理由會繼續維持600億歐元每月的QE計劃,如果在近期沒有完全廢除的話,歐央行將被迫削減QE計劃。

你絕對意想不到歐元將引燃黃金市場

  市場已經開始嗅到這一信號,儘管美元現在是交易者最熱衷的貨幣,但是歐元在20​​17年的表現實際上要優於美元。

市場結構大規模的變化很難被提前察覺,但是鑑於以上因素(美元交易過於擁擠,歐元區通脹,歐央行削減QE),分析師Graham Summers認為歐元將大幅上漲。

你絕對意想不到歐元將引燃黃金市場

如果歐元大幅上漲,美元將急劇下跌。鑑於美元和相反的走勢,歐元的上漲同時也會推動價格大幅走高。

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28 二月 2017 “末日博士”警告:買點黃金、市場將雪崩!川普也無力阻止
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黃金頭條

  “末日博士”麥嘉華最新接受CNBC採訪時警告,美股市場已經非常脆弱,可能遭受巨震級別的拋售,而觸發拋售的誘因將非常多。

 

  麥嘉華指出,股市已經極度超買,市場的狂熱情緒推動所謂的“ 特朗普牛市”繼續上漲。

“非常簡單,市場已經開始下跌,這將觸發更多拋售,最終將崩盤就像雪崩那樣。我不看好美股,”麥嘉華對CNBC Futures Now說。

麥嘉華還表示,僅憑特朗普之力,無法讓美國再次偉大。不過,麥嘉華沒有把鍋扣在特朗普頭上。

麥嘉華說,“和里根總統不一樣,特朗普面臨的是巨大的阻力,包括與其他國家一樣,美國擁有巨大的債務佔GDP比重。”

麥嘉華指出,利率上升以及收入和利潤達到記錄高位,這都是歷史上股市上漲時期的風險。

需要指出的是,麥嘉華並非看空所有國家。

“中國看起來相當有吸引力,未來三個月,資金將流向中國。中國經濟意外表現靚麗,這可以從香港的零售業以及酒店行業看到,我們還看好商品領域的需求,”麥嘉華說。

麥嘉華還表示,像銅、黃金等資源商品今年將給投資者帶來穩定的利潤。

“當你看到特朗普政府的管理思路以及政府預算,你就知道進一步印錢是不可避免的,這將推動商品進一步走高,”麥嘉華說。

2月,道瓊斯工業指數收盤創下12連漲,同時標普500指數也創1990年5月以來最少的下跌天數。

  2月初,麥嘉華接受Kitco採訪時稱,投資者應當持有商品頭寸,特別是鉑金。麥嘉華認為,鉑金將成為2017年最讓人愛的貴金屬。

今年1月,麥嘉華在接受FOX採訪時說,未來3-6個月,資金將湧向貴金屬市場。並重申,股市、美元都已經過高,建議投資者做多黃金股、白銀股以及鉑金。

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22 二月 2017 市場聚焦美聯儲加息信號多空激戰1230美元關口
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黃金頭條

  國際現貨黃金周二(2月21日)承壓下挫後拉起維持1230關口震盪。美元上漲,美股再創歷史新高,黃金一度跌至1225美元,但法國大選不確定性提高吸引低位買盤介入。市場密切關注本周美聯儲高層密集講話判斷3月加息信號。

現貨黃金周二亞市早盤開於1237.50美元/盎司後震盪下跌;金價一路走低。 歐市轉盤整,多頭有所上攻動能仍無功而返,持續下挫。 美市金價延續跌勢,且波幅加大,觸及日內低點1225.73美元/盎司後觸底反彈,低價買盤湧入後,多頭強勢拉升,錄得日內高點1238.85美元/盎司後再轉跌,終收於1235.45美元/盎司,下跌0.2%。

現貨黃金周二亞市早盤開於1237.50美元/盎司後震盪下跌;金價一路走低。歐市轉盤整,多頭有所上攻動能仍無功而返,持續下挫。美市金價延續跌勢,且波幅加大,觸及日內低點1225.73美元/盎司後觸底反彈,低價買盤湧入後,多頭強勢拉升,錄得日內高點1238.85美元/盎司後再轉跌,終收於1235.45美元/盎司,下跌0.2%。

黃金上週觸及三個月高位1244美元後盤整下行。美元週二走強,投資者焦點轉向檢視美聯儲官員的發言,以尋找下次加息時機的線索。

對一籃子貨幣美元指數從101.00下方上漲至101.50附近。美元對瑞士法郎、日元和歐元均上漲。歐元對美元下跌0.7%,投資者仍關注圍繞法國大選的不確定性風險。

歐美股市大漲也打壓了對避險資產需求。美國股市週二收盤刷新收盤紀錄。道瓊斯指數收漲119點,至20743點,漲幅0.6%,為連續第八個交易日收漲。標普500指數上漲0.6%。納斯達克綜合指數上漲0.5%。歐洲股市收於逾一年來最高水平,受樂觀的歐元區2月份製造業PMI初值提振。歐洲斯托克600指數收漲0.6%。

週二,美國費城聯儲主席、FOMC票委哈克(Patrick Harker)指出,預計今年加息三次,目前不應排除3月加息的可能性。 明尼阿波利斯聯儲主席Kashkari週二表示,美聯儲並不希望限制經濟發展,並認為勞動力市場“有更多的運行空間”。

週二,美國費城聯儲主席、FOMC票委哈克(Patrick Harker)指出,預計今年加息三次,目前不應排除3月加息的可能性。明尼阿波利斯聯儲主席Kashkari週二表示,美聯儲並不希望限制經濟發展,並認為勞動力市場“有更多的運行空間”。

CME美聯儲觀察工具(FedWatch Tool)顯示,市場對3月加息預期概率為22.1%,底前預期概率低於20%。

法國大選風險仍在支撐黃金。 更多民調顯示,極右翼候選人勒龐在法國總統選舉首輪中領先優勢擴大。 BFMTV調查顯示,勒龐支持率上漲2-3個百分點至27%。 儘管市場仍預計勒龐會在第二輪選舉中會輸給中間派馬克隆,但是兩人差距正迅速縮小,法國國債對德國國債收益率溢價飆升,表明投資者正計入風險。

法國大選風險仍在支撐黃金。更多民調顯示,極右翼候選人勒龐在法國總統選舉首輪中領先優勢擴大。BFMTV調查顯示,勒龐支持率上漲2-3個百分點至27%。儘管市場仍預計勒龐會在第二輪選舉中會輸給中間派馬克隆,但是兩人差距正迅速縮小,法國國債對德國國債收益率溢價飆升,表明投資者正計入風險。

值得關注的是,週二全球最大的黃金ETF,SPDR GOLD TRUST維持持倉不變為841.17噸,上週五該基金減持2.67噸後,終結持續三週的增持。

週三,投資者可關注歐元起1月CPI數據,美國1月成屋銷售數據。

基本面利好因素:

1.週二(2月21日)金融數據公司Markit公佈的一份行業報告顯示,美國2月服務業採購經理人指數(PMI)初值低於預估和上月終值。數據顯示,美國2月MARKIT服務業採購經理人指數(PMI)初值為53.9,預估為55.8,1月終值為55.6。

2.週二(2月21日)金融數據公司Markit公佈的一份行業報告顯示,美國2月服務業採購經理人指數(PMI)初值低於預估和上月終值。數據顯示,美國2月MARKIT服務業採購經理人指數(PMI)初值為53.9,預估為55.8,1月終值為55.6。

3.美聯儲(FED)上週三(2月15日)公佈的數據顯示,美國1月工業產出下跌,因出現異常和暖天氣,導致公用事業產出驟降,抵銷製造業和礦業產出上升。詳細數據顯示,美國1月工業產出較前月下降0.3%,預估為持平,前值為增長0.8%。

基本面利空因素:

1.美國諮商會(Conference Board)上週五(2月17日)發布報告稱,美國1月諮商會領先指標月率上升且好於預期,表明今年上半年美國經濟前景積極。數據顯示,美國1月領先指標月率上升0.6%至125.5,預估為上升0.5%。

2.據上週四(2月16日)的一份政府報告稱,美國上周初請人數低於預期,且連續第102週位於30萬人關口下方,繼續維持1970年以來最長記錄,表明美國就業市場持續收緊並逐步向充分就業這一美聯儲的目標邁進。美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示,截至2月11日當周經季節調整初請失業金人數為23.9萬人,預估為24.5萬人。

3.美國商務部(DOC)上週四(2月16日)公佈,美國1月新屋開工總數錄得下滑,但營建許可總數升至2015年11月以來高位,表明美國房地產市場仍在復蘇。詳細數據顯示,美國1月新屋開工年化月率下降2.6%,經季節性調整後年率為124.6萬戶,預估為122.2萬戶,12月為127.9萬戶。

後市展望:

1.Kitco上週五(2月17日)發布的每週黃金調查顯示,華爾街專業人士和普通投資者對本週黃金的走勢看法一致,看漲人士超過半數;多數受訪者認為下週黃金將繼續上漲。在針對專業人士的調查中,有17人參與了調查,有10名人士認為本週黃金將會繼續上漲,比例為59%;4人即24%認為黃金會下跌,3人或17%認為將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。上週參與在線調查的普通投資者有1988人,其中1263人或64%認為本週黃金會反彈,同時462人或23%認為本週黃金將繼續下跌;263人或13%保持中立。

2.法興銀行分析師Robin Bhar表示“黃金受制於在某個階段美國貨幣政策的可能收緊,三月份的可能性比較大。有很多的政治不確定性,仍有資金因避險需求流入黃金。”Bhar補充說,黃金還是對沖過於高估的股市的投資工具。

3.INTL FCStone分析師Edward Meir表示“黃金在美股不斷創新高的情況下保持反彈,確實令人印象深刻。美元也是相當強勁。”他認為,黃金的支撐來自2017年的各種政治和經濟的不確定性。

4.美林銀行在周二(2月21日)發布的一項調查中稱,三分之一的投資者認為黃金是保護主義的最好的對沖工具,15%的受訪者認為目前黃金是被低估的。在美林銀行的調查中,41%的投資者指向做多美元的策略,但這已經引發了一些擔憂,28%的受訪者認為美元被高估了,這是自2006年9月以來佔比最多的。另外,有14%的受訪者考慮做空政府債券

5.據外媒週二(2月21日)發布的報告,瑞士聯邦海關數據顯示,1月份瑞士黃金出口量為120公噸,較上年同期的1.48億噸下降19%。這是自2016年3月以來的最低水平,出口從12月份的288公噸下降了59%,當時的出口額達到三年的歷史高位。瑞士黃金1月出口中國祇有17.8公噸,比12月的158公噸下降89%,比一年前的43公噸下降了59%。對香港的出口也較低,一年下跌14%,一月份下降44%,至1月份21公噸。

6.資訊網站Economies.com在周二(2月21日)發布的報告中稱,金價交易有些明顯的負面傾向,已遠離此前上行通道的支撐,朝向主要上漲通道支撐位1218.50美元/盎司的位置,需要提醒的是目前的下跌是暫時的,除非金價跌破上述價位,若如此金價將會跌至1211.31美元/盎司。因此,在今日餘下來的交易中,金價將會下跌,除非金價上破1236.00美元/盎司並持穩在其上。

週三重點關注:

21:30 加拿大 12月零售銷售月率

21:55 美國至2月18日當周紅皮書商業零售銷售月率

23:00 美國1月成屋銷售總數年化(萬戶)

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13 二月 2017 投機資金大舉湧入黃金淨多倉兩週內飆漲26%
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黃金頭條

  最新的CFTC持倉報告顯示,截至上週二一周內,黃金投機性淨多倉環比增長5%,過去五週內淨多倉有四周上漲,投資者正加大籌碼押注金價持續反彈。

上週黃金上漲了1.5%,除了周四,每一個交易日均收盤走高。就在周四,特朗普暗示“可能在2-3週內”推出大規模稅改。美元聞訊大漲,黃金回吐了20美元漲幅。

值得關注的是,上周有報導稱德國央行正加速運回黃金儲備。同時全球第六大黃金ETF,德國Xetra Gold ETF四周內增持了110萬盎司黃金,增倉速度領先同類基金。

COT持倉報告

倉位變化
倉位變化

美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示,在截至上週二一周內,對沖基金和投機者持有的黃金多頭合約增長了4,216份,同時空頭增長了556份,淨多倉上升至75,727份合約。同期金價上漲了1.5%,創下三個月新高。

淨持倉
淨持倉

上圖中紅線代表了投機性黃金淨持倉變化趨勢,目前淨多倉水平仍處於歷史平均低位。不過上週淨多倉上漲近4000份合約後,兩週之內黃金淨多倉增長了26%,顯示投機基金正迅速湧入。

下圖中紅線是投機性白銀淨持倉變化。上週白銀淨多倉小幅下跌了近100份合約,而同期銀價繼續上漲,白銀淨多倉上漲趨勢未變。

投機資金大舉湧入黃金淨多倉兩週內飆漲26%
白銀

關注德國黃金需求大幅提升

德國黃金ETF持倉
德國黃金ETF持倉

黃金頭條網上週提及,德國央行正加速運回黃金儲備。德國央行去年加速將黃金儲備運回國內,累計從紐約聯儲和法國央行運回216噸黃金,這意味著到今年年底,德國“收回黃金”行動目標已經完成了一半。

幾乎在德國央行運回同時,德國國內普通投資者黃金需求開始飆升。

過去四周內,德國Xetra Gold ETF增倉27%,相當於近110萬盎司黃金,該基金淨值達到62億美元。

在過去一年中大幅增倉後,德國Xetra Gold ETF淨值,相當於全球最大黃金ETF, SPDR Gold Trust的20%,成為全球第六大黃金ETF。

專注於黃金投資的Hebba Investments認為,短線金價持續上漲之後,出現超買跡象;中長線美國政策不確定性,歐元區政治不確定性,將刺激黃金需求。

專注於黃金投資的Hebba Investments認為,短線金價持續上漲之後,出現超買跡象;中長線美國政策不確定性,歐元區政治不確定性,將刺激黃金需求。

白銀在持續上攻後,已經呈現大幅超買,白銀出現大規模回調可能大於黃金

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