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23 五月 2017 黃金完成了一個漂亮的轉身下一站1300!
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金十數據

  金價已出現一個決定性轉折,每次回調都能找到一個更高的落腳點,升破1300的概率已經大大提高。美聯儲如果在6月加息,可能成為金價更上一層樓的催化劑,最需警惕的是“ 特朗普危機”這把“雙刃劍”。

據零對沖報導,GoldCore 黃金分析師理查德茲(James Rickards )指出,金價在5月10日已經出現了一個決定性轉折,而且每次回調都明顯能找到一個較之前更高的落腳點,金價升破1300美元/盎司的概率已經大大提高。

理查德茲稱,這種形態始於2016年12月15日,此後金價不斷創新高:2017年1月17日達到1216美元/盎司,2月24日1256美元/盎司,4月18日1289美元/盎司。每次金價從這些高位回撤,都會找到一個更高的底部。最近一個低位是5月10日的1218美元/盎司,到本週一金價已經突破1260美元/盎司。按照這種趨勢,下一個目標將是1300或更高。

  而美聯儲如果在6月14日加息,可能成為金價更上一層樓的催化劑,正如此前兩次加息一樣,最後成為金價的轉折點。雖然沒有一個市場能夠直線上漲,金價也一樣,但目前的形勢非常鼓舞人心。後市最需要關注的可能是“特朗普危機”這把“雙刃劍”。

過去一周,關於俄羅斯干涉美國大選以及特朗普洩密的事件達到了一個沸點,美元上週因此跌至去年11月以來的最低水平,金價攀升逾2%。特朗普可以說是今年黃金最好的朋友,但如果認定特朗普會持續為黃金帶來利多,那也未必。

前聯邦調查局(FBI)局長詹姆斯·科米(Robert Comey)被炒之後,上週第六屆FBI局長羅伯特·穆勒(Robert Mueller)被任命為監督調查此次事件的特別顧問。鑑於此次調查結果的長期性以及高度不確定性,使得特朗普政府在經濟議程方面的前景看起來很黯淡(至少短期內如此)。市場如今更加擔心的是特朗普可能無法實現其此前承諾的經濟計劃。對沖基金Permanent Portfolio Fund的投資組合經理庫吉諾(Michael Cuggino)表示:

  “儘管在投資者尋求’安全交易’之下,金價可能繼續上漲,但如果美國政局混亂導致經濟增長預期落空,將有損通貨膨脹風險,這對黃金不利。”

  而且,一旦“特朗普危機”塵埃落定,市場也可能再創新,從而打壓黃金。正如高盛近日撰文指出,“特朗普危機”給美元引入了額外的下行風險,政治不確定性時期可能延長,影響了財政刺激等政策的發展前景,但一旦塵埃落定,尤其是風險情緒穩定之後,全球經濟背景仍有利於風險資產的交易。高盛提醒投資者要在更廣闊的背景下看待市場和進行交易,要知道,早在特朗普執政之前,美元就開始了加速上漲,且該行的美元活動指標(US current activity indicator,CAI)也一直維持在高位。

不過,庫吉諾長期依舊看漲黃金,並認為金價正在築底。他指出,

“如果利率繼續逐步上升,貨幣流通速度增加但受控,經濟就會增長,從而伴隨的是通脹的逐步提高。我預計金價將繼續上漲。”

另外,庫吉諾還提到了歐洲的風險,比如法國議會選舉、9月份的德國大選、英國脫歐的細節以及希臘問題等都可能為黃金帶來避險需求。

 

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18 五月 2017 美股大跌怎麼辦數據顯示可以做多黃金和黃金股
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圖表家

  隔夜美股大跌1.82%,最低跌至2356,市場恐慌情緒升溫。

通常來說,股市大跌將導致投資者避險情緒升高,推升避險資產的走高,比如說黃金

1972年以來黃金和標普指數呈現顯著的負相關,每次標普大跌時,黃金都會出現上漲行情。

美股大跌怎麼辦數據顯示可以做多黃金和黃金股

  Palisade Research觀察了1973年以來5個標普熊市,並研究了同時期的黃金黃金股的表現。

布雷頓森林體系崩潰與石油危機:1973年1月至1974年10月。

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  1973年股市暴跌是由巨大的公共債務和通貨膨脹引發的。尼克松總統於1971年宣布放棄布雷頓森林體系,停止將美元兌換為黃金,美元被高估。歐佩克的石油禁運加速經濟惡化。

在經濟衰退末期,標普500下跌48%,黃金漲139%,黃金股上漲189%。

伊朗石油危機和通貨膨脹:1980年11月至1982年8月。

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  此次熊市由1979年伊朗革命時期原油減產而引發的第二次石油危機引起的。美國受到通貨膨脹的影響,並相應提高利率。

在經濟衰退結束之際,標普500下跌27%,黃金下跌46%。黃金股下跌64%。

黃金的暴跌源於兩個原因:一是超高的利率,在1981年6月至10月達到歷史高點14%。二是前期黃金價格的暴漲,1974年至1980年期間,黃金漲了436%。

黑色星期一和伊朗危機:1987年8月至1987年12月。

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  標普500從1982年的低點上漲了230%,不確定性開始上升。石油價格在1986年下降了一半以上,導致歐佩克崩潰。1987年10月,伊朗發射導彈。

在經濟衰退末期,標普500下跌34%,黃金上漲6%。黃金股下跌21%。

互聯網泡沫和911:2000年3月至2002年10月。

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  由於回報無法彌補基礎設施投資,許多電信公司破產,互聯網泡沫破滅。911事件更是雪上加霜。

在經濟衰退末期,標普500下跌49%,黃金漲12%,黃金股上漲28%。

全球金融危機- 2007年10月- 2009年3月。

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  本輪熊市是從美國次貸危機開始,然後再發展成為國際銀行業危機,也導致了歐洲債務危機。

在經濟衰退結束之際,標普500下跌57%,黃金上漲26%。黃金股下跌46%。

過去五個衰退中,黃金四次大幅上漲,黃金股兩次上漲。所以黃金股本質還是股票,熊市時投資者拋售股票持有現金和黃金,這正是2008年的情形。

Palisade Research認為,如今的情形更像是1973年而不是2008年。1973年危機由巨大的公共債務和通貨膨脹引發。而如今,世界各國政府未來繼續印刷貨幣用於增長經濟和償還債務並不是秘密。Palisade Research預計債務泡沫最終會破滅,以及美國外交政策將擴大未來動盪。

在接下來的市場崩盤中,黃金將成為通貨膨脹和不確定性的避風港。

綜上,下一輪危機可能類似於1973年,黃金黃金股上漲可能性高,Palisade Research建議做多黃金黃金股。

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03 五月 2017 ”新債王”岡拉克:美元料將持續走軟投資者應緊抱黃金
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金十數據

  週二,有著“新債王”之稱的雙行線資本首席執行官岡拉克就近期市場走勢發表看法。岡拉克稱,美元已18個月沒有出現上漲,料將繼續維持溫和走軟趨勢。此外,他還建議投資者別過早放棄黃金

據路透社週三(5月3日)報導,有著“新債王”之稱的雙行線資本(DoubleLine Capital)首席執行官岡拉克(Jeffrey Gundlach)週二在出席Closed-End Funds Audio Webcast投資者網絡直播時就美元、大宗商品、美債、股市等市場走勢發表看法。

美元:料將保持溫和走軟趨勢

岡拉克指出,美元此前一直處於溫和的走軟模式,“已有18個月沒有出現上漲”,預計其將繼續維持這種狀態。岡德拉克曾多次表示,特朗普贏得美國大選後,美元漲勢將自行發生逆轉。他在接受路透專訪時稱:

“趨勢就是你的朋友。目前美元在2011年低點基礎上已上漲逾30%。這對匯率而言是非常大的漲幅。而且,特朗普總統也不希望美元走強。”

4月中旬,高盛宣布關閉其曾推薦的2017年頂級交易,即做多美元兌歐元、美元兌英鎊和美元兌人民幣。高盛當時表示,包括特朗普稅改和基建計劃、美聯儲加息及縮表預期等基本面因素已經發生變化,這些都將令美元進一步承壓。高盛經濟學家潘德爾(Zach Pandl)在本週二發布的報告中還指出,中期來看,如果美國基本面相對其它主要市場惡化,那麼共同基金或將成為美元的一大拋壓來源。

大宗商品:別放棄黃金、看跌長期油價

對於黃金,儘管金價在4月中旬達到5個月高點以後一直震盪走低,但岡拉克認為,金價將出現“另一輪上漲”,而且“現在還不是放棄黃金的時候”。事實上,自去年7月以來,岡拉克就一直呼籲投資者“緊抱黃金”。今年3月美聯儲加息前夕,岡拉克就表示,該央行將會採取老學派的做法,一直加息至“大事件爆發”為止,因此建議投資者在其資產組合中加入黃金避險。

另外,岡拉克認為,油價長期來看恐將走跌,這主要是受到鑽井技術日益進步的影響。整體來看,得益於科技進步,大宗商品價格的表現應該會低於消費者物價指數(CPI)。

美債:料將繼續承壓

就利率而言,岡德拉克表示他預計10年期美債收益率將走高,“傾向於眼下不要承擔太多利率風險”。他指出,由於近期美債漲勢疲弱,因此將“目前形勢形容為’避險’是錯誤的”,描述為低波動性更為合適。金十此前報導,截至4月25日的數據顯示,對沖基金等大型投機者對10年期國債期貨的淨多倉增加了創紀錄的25.5萬份合約,這一看漲立場令這些投機客自2008年以來最易受到債市拋售的衝擊。

  近日,美國財政部長努欽對發行超長期國債的可能性發表了看法,稱於他而言“絕對合理”,財政部正在考慮此事。對此,岡拉克表示,自己對“長期債券”不太感興趣。

股市:利率大幅升高或致夏季拋盤

岡德拉克表示,考慮到目前10年期美債收益率處於2.25%左右,因此他不認為股市面臨嚴重賣壓。但他同時指出,預計該收益率將繼續上升,如果夏季利率大幅走高,那麼這可能會觸發股市拋盤。自2016年2月以來,標普500指數就沒有下跌超過10%。

  不過,岡拉克也承認,可預見未來內並沒有出現經濟衰退跡象,美國第二季度GDP往往會回升。他表示,目前為止,納斯達克指數更能正確反映經濟狀況,而美國10年期國債收益率的走勢更多的是基於技術因素。

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28 四月 2017 到底誰在操縱黃金價格?央行只不過是跳梁小丑
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圖表家
  市場上有人認為美聯儲和其他央行能夠操縱黃金的市場價格,一些分析師覺得美聯儲可以將黃金價格控制在他們認為合適的位置,甚至到0美元。然而分析師SRSrocco認為,美聯儲和其他央行的確能夠干預黃金市場價格的走勢,但是作用有限,並不能將黃金隨意控制在他們想要的位置。 

到底誰在操縱黃金價格? 央行只不過是跳梁小丑

到底誰在操縱黃金價格? 央行只不過是跳梁小丑

到底誰在操縱黃金價格? 央行只不過是跳梁小丑

白銀價格也一樣,白銀和原油的長期趨勢相似,在1970年代高通脹時期,白銀和原油價格同比飆升。白銀和原油價格在1900-1970年都處於2美元之下,當尼克鬆在1971年廢除金本位之後這一切都發生變化。  因此,從上面兩張圖可以看出,原油才是黃金長期價格走勢的驅動因素,而不是供給和需求的力量。供給和需求能給黃金帶來短期的波動,但是長期的能源成本才是主要因素。

 

從上圖可以看出,黃金的生產成本總是低於黃金的市場價格。

從上圖可以看出,黃金的生產成本總是低於黃金的市場價格。 

這意味著美聯儲和其他央行沒有拉低黃金價格至生產成本之下。 這一點非常重要當你聽到分析師說央行能夠拉低黃金價格只要他們願意。

到底誰在操縱黃金價格? 央行只不過是跳梁小丑

這意味著美聯儲和其他央行沒有拉低黃金價格至生產成本之下。這一點非常重要當你聽到分析師說央行能夠拉低黃金價格只要他們願意。  美聯儲和其他央行能夠控制黃金價格上漲的唯一途徑就是通過大量的票據合約來抑制黃金價格過度上漲。

綜上,分析師SRSrocco認為,美聯儲和其他央行對於黃金市場價格的干預能力有限,驅動黃金價格的真正因素是原油價格。

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27 四月 2017 中國大媽瘋搶金另一股“炒金”新主力也正處在暴走中
金十數據

    摘要:關於“炒黃金 ”你可能聽過這個傳說:2013年一群中國大媽向華爾街大鱷宣戰,豪擲1000億人民幣買走300噸黃金 阻擊金價大跌,然後被套。如今一支由90後男生組成的“ 炒金 ”生力軍也在中國崛起,來勢洶洶!

關於“炒黃金 ”你可能聽過這樣一個傳說:2013年,一群中國大媽向華爾街大鱷發起宣戰,豪擲1000億人民幣,買走300噸黃金 阻擊黃金 價格大跌——然後被套了。《華爾街日報( 博客 , 微博 )》甚至專創英文單詞“dama”來形容“中國大媽”。

《華爾街日報》報導dama的第二年,正在四處“挑戰”傳統行業的“ 互聯網 +”開始瞄準黃金 市場。阿里、騰訊、京東等多家平台開始佈局互聯網黃金 業務,通過智能手機交易黃金 正在成為新趨勢。

近日,中國黃金 協會聯合國美黃金 等多家機構發布了《2016年互聯網黃金報告》,在黃金行業日益深入融入互聯網元素的背景下,這一報告展示出了當下互聯網黃金行業的諸多新趨勢。比如,黃金 首飾消費出現大幅下滑,投資價值越發受到消費者關注;80、90後成為互聯網黃金 的主要玩家,但50後與60後人群同樣佔據了市場了五分之一。

從發展趨勢來看,該報告認為未來互聯網黃金 將更加社交化、娛樂化;黃金 珠寶的消費方式也將改變,迎來免費佩戴時代;同時,作為具有實物和貨幣雙重屬性的黃金 ,也將迎來黃金 支付場景。

90後成主力,但50後也不少

互聯網黃金 平台的主流用戶不再是2013年搶金的中老年“金粉”,而是伴隨互聯網成長的80、90後年輕人。這批年輕人占到幾乎互聯網黃金 消費市場的“半壁江山”(約37%)。

80後作為準中產投資人群,投資意願強烈,樂於嘗試多種投資品類,投資途徑多元化,對風險收益高的浮動類產品接受程度高。而作為黃金 群體新軍,90後人群已經開始接觸黃金 ,他們的資產較為薄弱,主要選擇中短期產品,便於資金的靈活流通。

中國大媽瘋搶金另一股“炒金”新主力也正處在暴走中

  圖片來源:《2016年互聯網黃金 報告》

在這批90後互聯網黃金 用戶中,男性高達65.87%,是女性用戶的2倍。而在60後用戶中女性超過男性,占到了55.87%,這恐怕也反應了家庭財產支配權的變化。值得注意的是,50後、60後的互聯網黃金 用戶也達到20%。可見,正有越來越多的“中國大媽”從實體金店轉戰互聯網。

在各省份購金克重方面,排名前五的河北、廣西、上海、北京、貴州五個地區,平均購金克重均大於100克,由此可見更多用戶基於投資選擇或資產配置而進行黃金 交易。

產品選擇方面,即期和中長期產品佔比最高達73%,對於金價敏感型的炒金用戶來說,多會選擇即時產品迅速反應操作;而對普通投資理財用戶而言,中長期產品更受歡迎,用戶需求分化明顯。

首飾需求下滑,投資訴求旺盛

2016年“黑天鵝”事件頻發,試圖持金避險的投資者增加了資產中的黃金 配比。這導致了全球黃金 投資需求激增70%——從2015年的918.71噸增至1561.07噸,創四年來新高。而全球黃金 總需求達到了4308.73噸,是近三年來最高水平。最典型的兩個案例是英國脫歐事件及美國大選,前者讓倫敦金單月漲幅達到了11.17%,而美國大選當日,黃金 價格創全年最大單日波幅。

中國大媽瘋搶金另一股“炒金”新主力也正處在暴走中

  與此同時,金飾消費需求卻出現了大幅下滑。黃金 首飾消費2016年佔比為47.38%,同比下降了15%,中國和印度兩大主要消費國都出現了兩位數下降。數據顯示,去年全國小金條和金幣需求量均有兩位數增長,分別達到了257.64噸和31.19噸。小金條和金幣需求量的增長表明民眾對黃金 投資覺醒,因此也分流了對飾品的部分需求。

該報告認為,金飾品需求下降原因,一是以純金飾品為主導的市場受到投資品的分流擠壓;二是中國年輕一代的消費偏好改變,多元化產品形式衝擊,促使黃金 飾品消費需求下滑。但值得注意的是,中國目前仍是“最愛”黃金 的國家。2016年,中國黃金 消費量達975.38噸,為全球總需求量的22.64%,連續四年居世界第一黃金 消費國。

互聯網黃金 生意背後的平台之爭

互聯網黃金 生意正日趨火熱,2016年,互聯網黃金 用戶全年增速達260%。根據目前互聯網黃金 平台的參與者按照股東背景進行分類,大致可分為互聯網系、傳統黃金龍頭企業、跨界系和風投系四類。

互聯網系中,代表企業阿里存金寶、騰訊微眾金、京東金;傳統黃金 龍頭企業方面,代表企業紫金礦業 ( 601899 , 股吧 )的紫金金行,山東招金的淘金園;主流風投系中,代表有黃金 錢包、AU金管家;而企業跨界系中,國美黃金則是代表之一。

從目前來看,以上四類互聯網黃金 平台的優勢是一致的:改變了傳統的黃金 消費場景,將傳統黃金 買賣、提取、回購等業務互聯網化。

有業內人士表示,黃金 市場最核心的痛點在於便利性:包括投資購買、提取實物、存金,以及從長遠來看,支付的便利性四個方面。而至今為止,互聯網巨頭們只解決了第一個層面的痛點,只有完成一個“買、提、存、付”完整黃金 生態才更接近完整解決市場四個層面的痛點。

目前中國民間現有黃金 儲備已超過9000噸,這些黃金 大部分以首飾形態的箱底金形式存在各個家庭,成為閒置資產。簡單按照1/10的比例讓民間閒置的黃金 流通起來,就是幾千億的交易規模。互聯網黃金 出現千億規模的平台也許只是時間問題。

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25 四月 2017 美國“政府關門”黃金上漲?歷史告訴你答案遠比想像的複雜
黃金頭條

  摘要:

在1995年和2013年美國政府關門事件可以發現,美國政府停擺不會立刻刺激黃金走高,金價在該事件結束之後會有一輪強勢的上漲,一般在該事件結束後的2-4週內漲至峰值,在之後的2-4個月內逐步下滑。

如果美國政府再次關門,黃金價格會上升嗎?人們通常認為,政府關門後,“金甲蟲”們(特別是一些黃金買家)會藉此機會炒作黃金

一些頗具威名的作家和評論家也認為,如果政府關門,金價將會上漲。

表面上看,上述說法似乎有些道理,畢竟黃金是時局動盪或者不確定性激增的時候的最終避險資產。空口無憑,讓我們從歷史數據中找出政府關門與金價之間的潛在關聯性。

最近的兩次政府關門事件分別發生在2013年和1995年。這兩次事件也是自1977年以來時間最長的政府關門事件。下面,讓我們對這兩次事件進行進一步分析。

2013年8月1日-8月17日,美國聯邦政府剛關門時市場的反應是:

9月30日AOL/CNBC:

CNBC最新的市場調查交易員,分析員和戰略家稱,現貨黃金價格本周可能會下滑,但是由於市場對美國預算僵局和政府關門陰影的擔憂,投資者紛紛尋求避險資產取代疲軟美元,金價可能只會小幅下跌。

10月1日WealthDaily.com:

今天上午全國各地的聯邦政府辦公室都貼上了“關門”的牌子,政府關門的影響持續擴大,黃金價格可能會突破天際。

10月1日彭博社:

受美國政府17年來首次關門時間影響,金價攀升。由於擔心此次事件可能會阻礙世界最大經濟體美國的複蘇,市場對財產保護的需求不斷增加。

Westpac銀行高級經濟學家Justin Smirk在悉尼表示:“我們從未見過像現在這樣的大型政府關門事件,它恰巧發生在國民經濟從非常嚴重的衰退中緩慢復甦的時候,所以人們紛紛購買黃金以對沖風險。”

但歷史數據顯示,沒有證據表明美國政府“停擺”與金價走勢高度相關。有一定可以確信,如果本週曆史重演,黃金市場波動將變得更大。

實際黃金表現如何?

通過觀察過去兩次政府關門期間黃金ETF基金GLD的歷史價格,我們可以洞悉這些事件背後的黃金交易者心理,我們發現,政府關門事件的結束遠比該事件的開始要重要得多。

美國“政府關門”黃金上漲? 歷史告訴你答案遠比想像的複雜

  由上圖可知,政府關門之前GLD價格有所下跌,政府關門的第一天,黃金價格上漲,在政府關門結束之前,GLD價格大幅下跌,在政府關門結束之後,GLD價格又大幅上漲。

現在,讓我們來觀察1995-1996年黃金的走勢,這次分析的是實物黃金而不是GLD,因為當時ETF基金還不存在。

美國“政府關門”黃金上漲? 歷史告訴你答案遠比想像的複雜

  可以發現,金價在關門期間基本持平,在政府關門快結束的時候,金價出現了長達一個月的大幅上漲。之後的黃金走勢在上圖中沒有顯現出來,金價在接下來的幾個月裡表現不佳,下跌到了上漲之前的水平。

總結

雖然持有黃金的理由有很多,但是政府關門不是一個很好的理由。但是,業內分析師Jason Russ依舊建議投資者利用一切可能發生的金價下跌來囤積黃金

在最近兩次政府關門中,金價在關門結束之後都有一輪強勢的上漲,然後下跌。因此,如果黃金的走勢一如往常,那麼現在是個減持黃金的好時機。數據顯示,金價在關門結束後的2-4週內漲至峰值,在之後的2-4個月內逐步下滑。誠然,我們沒有大量的數據可以自信地預測未來,但是對於黃金投資者來說,牢記過去的金價走勢總是有益的。

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19 四月 2017 黃金多頭一夜間竟手握三張“王牌”
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匯通網

  一夜之間,現貨黃金市場驚濤駭浪,在一度跌至1280美元/盎司水平之際,瞬間飆漲回到1290美元/盎司上方,上演“V”型反轉。究竟誰導演了現貨黃金這場戲?萬萬沒想到,現貨黃金多頭竟手握三張“王牌”!

王牌一:英首相特雷莎·梅竟宣布提前大選,其實打著一副好算盤

昨日(4月18日)一則消息驚爆市場,英國首相梅姨一改此前承諾,宣布將於6月8日提前舉行大選,稱是考慮到更晚選舉可能導致脫歐談判受阻,才不情願地決定提前選舉。消息一出,金融市場瞬間炸開了鍋,英鎊飆漲,黃金卻因有人大手筆拋售差點沒漲起來!

金融博客Zerohedge注意到,週二美國交易時段早盤,有人拋售超過2.2萬手黃金期貨合約,名義價值將近30億美元,由此觸發金價短線跳水,一度跌破1282美元/盎司,跌幅達到0.38%。

金融博客Zerohedge注意到,週二美國交易時段早盤,有人拋售超過2.2萬手黃金期貨合約,名義價值將近30億美元,由此觸發金價短線跳水,一度跌破1282美元/盎司,跌幅達到0.38%。

金價走勢
金價走勢

  不過,金價很快反彈,現已重回1288美元/盎司上方,接近五個月高位。

英國為何突然提前大選?梅姨這步棋其實大大有利於現貨黃金

原定於2020年舉行的議會選舉為何突然提前?梅姨給出的官方理由是“很不情願”!選擇在這時候舉行大選是非常有“考究”的。正當保守黨支持率遠遠甩開對手之時,梅姨不太可能輸掉大選,並且不但不會阻礙其推進英國脫歐,反而有利於脫歐談判。到時候,對英國與歐洲勢必造成不可預估的影響,在這種不確定當中,現貨黃金有望“漁​​翁得利”。

若按原計劃,則是2020年舉行大選,也就是在脫歐談判(為期兩年)完成僅僅一年之後,這就意味著,整個脫歐談判過程可能一直縈繞著大選話題,或阻礙脫歐談判。同時提前大選還可以削弱蘇格蘭民族黨在蘇格蘭地區的席位(蘇格蘭民族黨想要進行第二次獨立公投)。

最重要的是,梅姨不會輸!BBC對YouGov、Opinium、Comres&ICM近期民調的綜合結果計算得出,英國保守黨(梅姨所在黨派)支持率最高,達43%;工黨支持率為25%,英國獨立黨支持率為11%,自由民主黨為10%,蘇格蘭民族黨為5%,綠黨為4%。

BBC對YouGov、Opinium、Comres&ICM近期民調
BBC對YouGov、Opinium、Comres&ICM近期民調
另外,梅姨並不是通過大選當上首相的,她從未直接面對過選民。因此,有批評者指責,她並不能代表整個英國,因為英國從來沒有選過她。那麼,現在機會來了。更有趣的是,過去100年內,英國一共更換了24位首相,而其中有一半都是未經選舉直接上台的。這其中甚至包括了二戰時期上任的大名鼎鼎的丘吉爾。
過去100年內,英國一共更換了24位首相
過去100年內,英國一共更換了24位首相

王牌二:混亂不堪的法國大選即將來臨,料避險潮將擁抱現貨黃金

法國大選進入最後衝刺階段,離4月23日首輪投票還剩不到一周時間,高度不確定性,恐引發避險資金湧入現貨黃金。目前市場傾向的結果是,獨立的中間派候選人馬克宏和極右翼候選人勒龐殺進雙強對決的第二輪投票,馬克宏最終在第二輪投票中勝出,當選總統。

然而,去年英國脫歐和特朗普當選等“黑天鵝事件”所引發的金融市場動盪還歷歷在目,本次法國大選出現令人大跌眼鏡的情況也並非不可能。而且最近的民調顯示,目前聲勢領先的四位候選人成“四分天下”格局,選情尤為撲所迷離。據BVA民調顯示,極左翼候選人梅朗雄和右翼共和黨總統候選人菲永支持率持平,極右翼候選人勒龐領先他們2%,而目前支持率領先的四位候選人民調差距在3%以內。

切勿太信民調!如果馬克宏沒有進入第二輪,無論是梅朗雄還是菲永進入第二輪,勒龐在第二輪選舉中獲勝的機會都將增大,將提振現貨黃金

研究機構福四通(INTL FCStone)的獨立商品顧問Edward Meir認為朝鮮局勢的變化“讓市場更加地緊張”。另外,他也提到將在一周內舉行的法國大選也會令現貨黃金繼續堅挺。

王牌三:特朗普對朝鮮態度強硬,地緣危機有望助推現貨黃金

美國總統特朗普仍對朝鮮持強硬態度,並稱不排除採取進一步行動,地緣局勢有可能進一步升級,投資者將規避風險,湧入黃金

全球地緣危機憂慮給金價提供短期上行動能。據Gold Mining主席Amir Adani和Sprott US CEO Rick Rule表示,嗅覺靈敏的億萬富翁們在當前地緣局勢不確定環境下尋求現貨黃金這類貴金屬作為財富保值的手段。在近期SGT採訪中,Adani稱,多名與他合作緊密的超級富豪對於將資產多元化分配到黃金礦業公司和實物黃金的興趣重燃,且需求急切,其中就包括亞洲首富李嘉誠。

海外知名財經媒體CNBC週二撰文稱,Panmure Gordon & Co 大宗商品和礦產分析師Kieron Hodgson表示,儘管其對美元前景看漲,但所有其它因素都可能推高現貨黃金。Hodgson列出的因素包括,經濟不確定性(英國脫歐、法國大選)、對於股市高估值的擔憂、交易頭寸(空倉規模已經自上次美聯儲決議來大幅減少)以及通脹回升,這些因素應會繼續支撐現貨黃金上漲。

著名的黃金多頭,Matterhorn資產管理公司的Egon von Greyerz將黃金和白銀說成“對沖世界墮落的最終保險。”他在最近的展望中預計現貨黃金會在短期內上漲至1360美元/盎司。

他認為:不管會不會出現戰爭,現貨黃金和白銀都已經完成2011年高位之後的回調了,現在它們正在向新的高位衝擊。在長期,黃金和白銀至少會分別衝上10000美元/盎司和500美元/盎司。短期來看,黃金很快會站上1360美元/盎司的水平。

Egon von Greyerz認為現貨黃金和白銀不能僅僅被當作投資產品,它們是最重要的價值儲藏手段,在歷史上來看,只能遇到危機,不管是惡性通脹這樣的經濟危機還是戰爭這樣的地緣局勢危機,現貨黃金和白銀都是最佳的保險。

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18 四月 2017 黃金可以獲利了結了嗎?來看分析師怎麼說
匯金網

  週一(4月17日) 現貨黃金一度刷新五個月高點至1295.60美元/盎司,但專注於研究黃金的金融機構Hebba Alternative Investments最新出爐的一份報告中指出,雖然黃金投機者連續第四周增加了黃金的多頭頭寸,黃金的長期上漲基礎仍然存在,但目前市場對黃金的看漲情緒已經過高,短線金價的回調值得期待。

黃金可以獲利了結了嗎? 來看分析師怎麼說

☆CFTC報告顯示黃金淨多頭頭寸持續增加,看漲情緒可能過高

據匯通網觀察,美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公佈的持倉報告顯示,由於投機者連續第四周增持黃金黃金的淨投機性頭寸繼續增加。令人驚訝的是,這份持倉報告(統計的數據)是截止在美國總統特朗普發表希望美元走弱的看法之前,(在特朗普講話之後) 現貨黃金一度漲至1290美元/盎司上方,這意味著者實際的持倉報告中應該會有更多的看漲頭寸。Hebba Alternative Investments認為,從反向角度來看,這令人感到不安。

由於地緣局勢的不確定性在全球範圍內佔有主導地位,比如朝鮮問題,因此交易員看好黃金並不令人奇怪。歐洲的情況也令人深感擔憂,因為反歐元的候選人有可能當選法國總統,法國大選仍有一定的不確定性。

據匯通網觀察,CFTC的持倉報告於每週五公佈,為市場參與者提供截止到該週週二的主要交易商持倉變化。雖然沒有任何一份報告或者工具可以確切的告訴投資者未來的價格會怎麼變化。但CFTC的報告確實讓散戶得知那些大交易商在做什麼,並更好的定位自己的持倉水平。

比如說,如果有大量的管理資金做空黃金,往往意味著(金價)很快會有反彈,因為當市場過於悲觀且空單飽和,你可能會想著做多黃金

不過,CFTC持倉報告最大的缺點是,報告一般在每週五公佈,而且數據僅包含到到週二,因此,報告與交易者實際的持倉水平相差了三天。從短線投資的標準來看,這就相差了太多了;當最新的報告發佈時,它已經錯過了大量的交易活動。

☆上週CFTC黃金的持倉報告詳細分析

(CFTC持倉報告變化一覽)
(CFTC持倉報告變化一覽)

上週五(4月14日)公佈的CFTC報告顯示,投機者連續四周增加黃金的頭寸,其中多頭頭寸增加了15827份合約,而空頭頭寸減少了8975份合約。

儘管多頭頭寸持續增加,但黃金持倉報告的(合約)均價下跌了5美元(兩週前是1258美元/盎司,上周是1253美元/盎司),這不是一個好的跡象,這表明,儘管交易員看漲,但黃金的合約均價並沒有大幅上漲,這跟以往多頭頭寸增加的時候的情況不一樣(意味著其他地方的需求比較疲軟)。而實際上,現貨黃金目前已經漲至1290美元/盎司上方,這意味著者,交易員的看漲程度遠比持倉報告顯示的程度要高的多。

上一次我們看到黃金的淨多頭頭寸連續五週增加還是在2016年7月份的時候,當時現貨黃金觸及了年內最高點。這顯然是一個壞消息,(因為這意味著當淨多頭持續增加時,往往意外著金價在短線已經觸頂)。不過從積極的角度來看,當時淨多頭頭寸的水平是當前水平的兩倍(2016年7月淨多頭頭寸大約在28.6萬份,而2017年4月11日大約在14萬份),所以從這方面來看,淨多頭頭寸(或者說金價)仍有進一步上漲的空間。

以下為所有黃金交易員的淨多頭頭寸變化:

(交易員黃金淨多頭持倉變化一覽)
(交易員黃金淨多頭持倉變化一覽)

紅線代表了基金經理(最大的投機交易者)的淨投機​​性持倉變化,投資者可以看到,投機交易者的淨頭寸增加了2.4萬份合約,至14萬份淨多頭合約。

☆特朗普怒批“美元太強”將支撐金價?

到目前為止,上週黃金市場最大的事件是華爾街日報( 博客 , 微博 )對美國總統特朗普的採訪,當時特朗普表示美元正在變得太強。當時美元指數應聲跳水,而現貨黃金則乘機大漲。

(美元指數60分鐘圖)
(美元指數60分鐘圖)

特朗普當時不僅表示他希望看到一個更弱的美元,他還提到他喜歡更低的美國利率政策。

CNN的Ivana Kottasova評論指出,首先,從傳統上來講,美國總統一般很少評論美元政策,他們寧願把這個問題交給美聯儲。即使不可避免的要談到美元政策,也是要支持強勢美元,而不是像特朗普這樣。特朗普的言論對美元來說無疑是負面的。

其次,有的人認為特朗普對美元的影響力可能較為有限;但需要提醒的是,特朗普在未來兩年提名的候選人可以補充成為美聯儲的大部分官員。而且美聯儲主席耶倫也將在2018年2月3日任職期滿,副主席費希爾也將在2018年6月12日任職期滿。如果特朗普希望美元走弱,他可以通過財政政策和提名美聯儲官員來達到這一目的。

從這方面來看,如果特朗普使得美元走弱,黃金有望在未來繼續上漲。

☆分析師如此建議投資者:中長線看漲黃金,短線看跌黃金

Hebba Alternative Investments指出,似乎不僅僅是地緣局勢在支撐金價,而且美國總統的打破傳統的發表希望美元更弱的言論,亦在支撐金價,如果特朗普能夠做到這一點,黃金的中線和長線走勢依然是看漲的。話雖如此,由於看漲情緒已經極高,金價在短線是有一些下跌風險的。

因為過多的看漲頭寸是建立在朝鮮或者敘利亞會發生戰爭的預期上,但(實際上發生戰爭的可能性較低),投資者避險關注那些可以預期的事情,而不是黑天鵝事件。這意味著很多短線投機者的策略可能是通過賣出黃金來減少貴金屬的風險,或者是降低多頭的持倉,當然這僅僅是從短期來看的,黃金的中線和長線走勢前景依然較為樂觀。這意味著,短線投資者可以考慮將多單獲利了結,中長線投資者則不必如此。

匯通網易匯通行情軟件顯示,北京時間15:48,現貨黃金現報1289.03美元/盎司。

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13 四月 2017 “黑天鵝”讓投資者變成“驚弓之鳥”
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中金網

  據統計顯示,在過去兩週,歐元兌美元累計下跌約3%,表現在G10匯市基本墊底。分析師這次,歐元下跌先是受到了英國脫歐行動正式開啟的衝擊,然後又受到法國選情影響。與此同時,歐元兌避險貨幣日元則下跌了5%。

而相比匯市,債市受到的衝擊則更大,投資者在政局前景不確定的狀況下開始拋售法國國債,令該國國債與同期德債的收益率差不斷擴大。

  而相比匯市,債市受到的衝擊則更大,投資者在政局前景不確定的狀況下開始拋售法國國債,令該國國債與同期德債的收益率差不斷擴大。

分析師認為,在去年誤判了英國“脫歐”公投和美國大選之後,投資者已經不再相信任何民調機構,而投票日來臨前兩週,恰恰是那些之前舉棋不定沒有作出選擇的選民下定決心的最後結點,而這類選民往往被主流民調機構所忽視。

而相比匯市,債市受到的衝擊則更大,投資者在政局前景不確定的狀況下開始拋售法國國債,令該國國債與同期德債的收益率差不斷擴大。

  所以,分析師建議,儘管當前的民調顯示的依舊是馬克宏會攜手勒龐在首輪出線,並在5月7日的決選中碾壓對手入主愛麗舍宮,但是,眼看黑天鵝可能在4月23日的第一輪投票中就會飛出,提前準備好避險乃當務之急。

當然,也有市場分析人士指出,投資者對法國大選的擔心或已經過度,如果該國選舉沒有發生重大意外,主流中間派候選人順利當選,那麼歐元匯率就會快速反彈重新回到1.08-10區間。

同時,最近持續向好的歐洲各國經濟數據,以及美聯儲可能放緩緊縮步伐這樣的外部事件前景,也都在中期利多歐元。

而相比匯市,債市受到的衝擊則更大,投資者在政局前景不確定的狀況下開始拋售法國國債,令該國國債與同期德債的收益率差不斷擴大。

然而,正如此前憂心忡忡的市場分析人士所言,即使勒龐或者梅朗雄沒能最終當選,他們能在民調大賽中領跑至今,就已經說明了反歐民粹勢力的雄厚力量,所以無論如何,他們都已經贏了,而輸家則是歐元區的明天。

分析師最後指出,極左極右勢力在法國的強勢演出,也在之後給更多效仿者立出榜樣,至少,在另一個歐元區大國意大利,民粹主義政黨“五星運動”更已經摩拳擦掌,可能在今年年底至2018年年初再給歐洲投資者帶來別樣的“驚喜”。

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30 三月 2017 黃金年底漲到1500?“黃金死多頭”Incrementum AG這麼看
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黃金頭條

  現在全球通脹率正在不斷上升。“ 黃金死多頭”Incrementum AG認為,黃金現在可能處於“大牛市”的早期階段。背後的推動因素是通貨膨脹回升和負實際利率。

Incrementum管理合夥人Ronald-Peter Stoeferle表示,今年黃金的價格可能會攀升至1400至1500美元/盎司,該公司位於歐洲,管理著1億瑞士法郎(1.015億美元)。

Stoeferle星期二在新加坡接受采訪時表示:

“短期來看,黃金市場投資情況並不樂觀,但是,黃金真正的勢頭回升可能會從夏天開始。這是在牛市的早期階段,所以每個人還是有點謹慎或略有些負面看法,但這些都將改善。一旦我們得到通貨膨脹回升的信號,我們將再次投資於白銀、黃金、能源等大宗商品。”

關於負實際利率

雖然美國實施高利率政策通常會抬高美元,壓低金價,但是在之前美聯儲加息時,黃金價格也在上漲。根據Stoeferle的說法,特朗普最近談到的美元走強對黃金來說也是有利的。

根據Incrementum AG的說法,貴金屬可能處於牛市的早期階段,黃金價格預計將重回四年前水平,因為通貨膨脹加劇和負實際利率的結合推動了黃金的需求。

財經網( 博客 , 微博 )站marketslant專欄作家Soren K認為,儘管加息,實際利率仍然是負的。我們相信,這可能是由於QE、貿易戰爭和英國退歐等乾預引發的:

1、利率上升的話,黃金收益率將會變低,人們就會購買債券;

2、聯邦基金利率走高,阻​​止美元走弱,利率仍將持續上漲。收益率曲線將陡峭,銀行將收益;

3、在某些時候,市場將會意識到美聯儲在推高通脹,黃金價格將會加速上漲。

美聯儲正在推高通貨膨脹,以確保他們的經濟沒有脫軌。光這樣看的話你應該購買債券或股息股票,因為購買黃金沒有收益。但是最終,實際利率將是負的,你的現金購買力也將會降,因為美聯儲在推高通脹。

黃金年底漲到1500? “黃金死多頭”Incrementum AG這麼看

歐洲通貨膨脹

“通貨膨脹正在回升,”Stoeferle說到,“全球各地的通貨膨脹都有所回升。在美國,基本上每個通貨膨脹指標都在不斷上漲並創下新高。我們在歐洲、亞洲也同樣看到通貨膨脹在回升。”

歐洲的消費者價格通脹也在回升。根據歐盟統計局數據顯示,歐元區2月份CPI同比上升2%,是2013年1月以來上升速度最快的一個月。英國2月份CPI同比上升2.3%,反映了自去年6月英國退歐公投後英鎊的下跌,以及油價的上漲。

在英國,基本面是沒用的,無論是好消息還是壞消息,股票都在上漲,資產的相關性跌到底點。 出現的情況就是:英國的股市表現出色,匯率表現卻很差。 英國2016年英國富時指數上漲了12.08%,但是英鎊對美元貶值16.67%。

在英國,基本面是沒用的,無論是好消息還是壞消息,股票都在上漲,資產的相關性跌到底點。出現的情況就是:英國的股市表現出色,匯率表現卻很差。英國2016年英國富時指數上漲了12.08%,但是英鎊對美元貶值16.67%。

股票的上漲抵消了英鎊的疲軟,但是這不會持續很長時間。因為英鎊貶值,英國今年的通脹率將大幅上升,CPI同比將上升3%,也可能會達到英國央行目標的兩倍,即4%。

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