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17 五月 2017 黃金白銀豪取五連陽目前仍多空博弈
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和訊黃金   楓橋

  和訊黃金消息週三(5月17日)亞盤市場受科米備忘錄事件攪動,避險資產黃金豪取五連陽升至兩周高點1245.02美元/盎司,白銀價格取得六連陽最高至升至兩周高點16.94美元/盎司,標普500期貨下滑14點。

現貨黃金行情圖來源:和訊黃金
現貨黃金行情圖來源:和訊黃金

現貨白銀行情圖來源:和訊黃金
現貨白銀行情圖來源:和訊黃金

  技術分析

上行方面,分析師稱,黃金若突破200日均線1245.24或將打開上行至1254.71的空間,該位是1122.81-1295.46升勢線斐波那契23.6%的回撤位,進一步阻力位於2月27日高點1263.87。

下行方面,黃金若跌破日內低點1236.24或進一步回撤至100日均線1229.51 附近,更進一步支撐位於5月4日低點1225.85。

利好因素分析

1、美國經濟數據疲軟。週二公佈的美國經濟數據好壞參半。受天氣因素影響,美國4月新屋開工與營建許可大幅不及預期,創五個月以來新低。美國房地產市場數據疲軟,成為美國經濟疲軟的又一個信號。美元指數則在數據公佈後擴大跌幅至98.24,創下6個月以來新低。不過4月工業產出環比增長1%,創2014年2月以來新高。然而,最令市場寒心的美國4月通脹及零售數據不佳陰雲猶在,壓低了美元走勢。

2、特朗普 “洩密門”引擔憂。美國總統特朗普上週在白宮會晤俄羅斯外長拉夫羅夫和駐美大使Sergei Kislyak時,向他們透露了有關ISIS的高度機密信息。該消息打壓美元兌一籃子貨幣走低。這起特朗普“洩密門”事件可能加深民眾對其“通俄門”醜聞的負面聯想,市場因此擔心會拖延稅改、醫改和削減經濟管制等競選承諾。

3、美指下跌。據彭博統計,美元指數有望創出3月22日以來最長連跌紀錄。期權市場公開數據顯示,對沖基金對美元的淨多頭頭寸已降至去年8月以來的11個月新低,而認為今年底前歐元兌美元貶值的概率也降至14%。值得注意的是,本周美國數據面清淡,官員講話較少,暗示美元恐面臨進一步的拋壓。

4、美聯儲月加息概率降低。市場似乎開始對美聯儲的加息前景產生新想法,CME“美聯儲觀察”六月加息概率較此前有所降低,昨日一度跌至74%以下,使金價獲得額外支撐,但後來回升至78.5%。由於連續兩個月的美國CPI數據均不佳,讓最堅信美聯儲加息的高盛也開始產生了一些懷疑。高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示,已經下調了六月加息的概率至80%,此前是90%,並且對九月加息的信心減少,如果前景出現顯著惡化,委員會可能延遲未來的加息步驟。

5、黃金需求也傳來好消息。上海黃金交易所最新數據顯示,今年前四個月現貨黃金提貨量環比增長了近13%,達到771.93噸,僅次於2015年同期歷史最高紀錄。上海金對國際基準金價溢價突破10美元,國際金價大漲大跌之際,中國買家開始大舉入場。

利空因素分析

1.美國全國住房營建商協會(National Association of Home Builders)週一(5月15日)公佈數據顯示,美國5月NAHB房屋市場指數上升,高於預期。數據顯示,美國5月NAHB/富國房屋市場指數為70,接受訪問的分析師的預估值為68,4月為68。

2.美國周五(5月12日)公佈的一份報告顯示,密歇根大學5月美國消費者信心指數初值為97.7,高於預估的97.0,4月終值為97.0。美國密歇根大學消費調查主管Curtin點評稱,消費者信心維持自特朗普勝選以來的高位;進一步向好的薪資增長以及低通脹意味著消費者目前正處在數年來最優的實際收入增長預估狀況;然而,支出方面仍好壞參半。家庭耐用品消費升至十年峰值,但汽車購買量卻跌至三年低點;總體而言,個人消費支出預計將在2017年增長約2.3%。

3.美國商務部周五(5月12日)公佈的最新報告顯示,美國4月零售銷售月率增長0.4%,預期增長0.6%,前值修正為增長0.1%。數據表明,受汽車和其他商品銷量增加提振,表明美國經濟在經歷了一季度的幾乎停滯後,在二季度開始重拾增長動能。美國經濟學家Michaelle Meyer點評數據稱:“零售數據較上月出現好轉,這對那些工資壓力逐漸增大、家庭財富縮水的工人階級是個好消息。”

4.週四(5月11日)數據顯示,美國當周初請失業金人數已經連續114週低於30萬關口,美國至4月29日當周續請失業金人數也跌至1988年11月以來最低;表明美國就業市場正在快速收緊,其正接近美聯儲目標之一的充分就業,這料將給予美聯儲在6月加息的勇氣。

週三重點關注

19:00 美國至5月12日當週MBA抵押貸款申請活動指數

22:30 美國至5月12日當週EIA原油庫存(萬桶)

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