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26 八月 2016 漲幅是黃金的五倍為何索羅斯、保爾森卻狂拋這一資產?
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FX168

  儘管一些投資者仍好看好黃金前景,但在經過一輪“滾燙”的行情后,金礦股在部分投資者眼中已經過於昂貴,這也導致索羅斯、保爾森等投資大佬狂拋金礦股。

(圖片來源:路透、FX168財經網)
(圖片來源:路透、FX168財經網)

  今年稍早時,包括索羅斯 (George Soros)在內的基金經理大肆買入巴里克黃金(Barrick Gold Corp.)和紐蒙特礦業(Newmont Mining Corp.)等公司的股票,他們相信,金價意外上漲會讓這些公司利潤暴增。

但申報文件顯示,第二季度索羅斯大幅削減對巴里克黃金的持股,從2016年的1,940萬股降至107萬股、價值2,290美元。自今年第一季度以來,索羅斯一直投資巴里克黃金

(圖片來源:路透、FX168財經網)
(圖片來源:路透、FX168財經網)

  歷經礦山關閉和企業虧損遍地都是的五年低迷期,金礦股變得非常便宜。

但如今,許多股票的價值已是2015年時的兩倍——上漲速度幾乎是黃金的五倍,因此基金在維持甚至是增加實物黃金持有量的同時,已開始減持金礦股。

摩根士丹利(Morgan Stanley)預計,經過這波上漲行情,大型金礦股的估值已達到好像黃金價格比現在高出24%的水平。

(圖片來源:彭博、FX168財經網)
(圖片來源:彭博、FX168財經網)

  鑑於低利率和全球增長低迷增強了黃金作為資產的吸引力,瑞銀(UBS Group AG)預計黃金將帶來更好的回報。

目前已經有投資者轉變的跡象。儘管與黃金掛鉤的交易所交易基金(ETF)過去一個月資金淨流入22億美元,但涵蓋14家礦業公司的BI全球大型黃金評估同行指數下跌7.4%。

瑞銀駐倫敦全球礦業策略師Jo Battershill說道:“僅僅從估值角度來看,我們目前就很難對這些股票太過​​動心。”

申報文件顯示,今年第二季度,Jon Jacobson旗下的Highfields Capital Management售出了所持Goldcorp Inc. 250萬股股票中的一半,Global Thematic Partners對所持紐蒙特礦業股公司的195萬股股票進行了清倉操作。

Adage Capital Partners拋售半數以上所持Yamana Gold Inc.股份以及巴里克黃金公司31%的股份。

當然,這些拋售行為並不一定表明這些機構看衰黃金

美聯儲(FED)自去年12月加息以來一直按兵不動,其它一些主要央行也紛紛加碼貨幣寬鬆以刺激經濟增長,今年上半年金價上漲25%,為40年來最佳上半年表現。

(圖片來源:FX168財經網)
(圖片來源:FX168財經網)

發達市場約9萬億美元國債的收益率已經深陷負值區域,這令黃金的吸引力愈發大。

根據瑞銀,明年金價可能自當前的1322美元/盎司反彈至1500美元/盎司。

即便主要礦產商股價本月開始下滑,但彭博編撰的主要金礦股指數今年迄今依然上漲118%。

著名對沖基金經理、在金融危機期間靠做空房地產市場成為億萬富翁的保爾森(John Paulson)也削減了部分黃金股倉位。

保爾森​​拋售了其大約15%的礦商AngloGold Ashanti股份,這些規模達到​​2,402,300份。自2009年以來,保爾森一直投資AngloGold Ashanti。根據監管文件,目前保爾森僅持有1280萬份AngloGold Ashanti股票。

校對:盧瑟

申明:文章內容僅供參考,不做投資建議。

25 八月 2016 黃金價格預測:關註九月份的上升
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和訊網

  作者:克里斯托弗·亞倫

  覃維桓譯
黃金2011 年以來的下降趨勢線上受阻回落以來已經有7 週時間了。下面我們展示了黃金8年來的趨勢圖,並註意該向下趨勢線(洋紅色所示)已經成為每次貴金屬試圖走高時的阻力。

黃金價格預測:關註九月份的上升

2009年以來金價走勢
黃金發現自己正處於貴金屬牛市和熊市激戰之間。在這個價位,熊市正試圖保持金價下降,因為突破長期趨勢線將是很多投資者眼中的重大技術事件。這將是一個信號,告訴等在場邊的共同基金和機構,2011 – 2015 年熊市徹底結束了。
2011- 2015年,我們大多持觀望態度,在這個節骨眼上進入看漲陣營。因此,有一個合理的預期,這種長期的下跌趨勢將在不久的將來被打破,最早在9 月。
為什麼九月利於黃金突破?
夏天的大部分時間裡,黃金一直在上述趨勢線下方盤整…… 支撐位在1,310 美元附近。在6 16 黃金就上沖到了1,318 美元,而截至今天8 24 ,價格為1,338 美元,僅上漲了20 美元。
就季節性而言,這一盤整髮生在今年黃金最弱的時候 -即夏天。在一年中最疲弱的季節整合實際上顯示了周期性的相對錶現。在整個盤整過程中,新買家正在介入,金屬正從弱者手上轉移到強者手中。

黃金價格預測:關註九月份的上升

過去20年來金價在9月份上漲最多
當然,基於可用的月度趨勢數據,9 月份是一年中黃金走得最強的月份。大部分這種需求來自印度,傳統的10 月份結婚旺季之前。
我們不能忽視:印度黃金需求是有形市場的重要組成部分。事實上,印度消費比中國之外的任何國家都多的黃金。整體上,印度需求比美國和歐洲的總和還多。而且,大多數這種需求發生在九月,在婚禮期之前。

黃金價格預測:關註九月份的上升
各國黃金消費

在過去五年黃金的季節表現
2011年貴金屬開始熊市以來,黃金沒有遵守其如上圖所示傳統的季節性模式。投資者的拋售壓力過大,壓倒了季節性需求。
事實上黃金在過去五年中只有一個九月是上漲的。下面是這個歷史上最強月份最近每年的表現:
2011 9 月:-10.9 %
2012 9 月:+ 4.8 %
2013 9 月:-4.7 %
2014 9 月:-6.1 %
2015 9 月:-1.6 %
在五個 9月中有四個下跌,而且連跌了三年,黃金應當向均值回歸。我們預計未來的一個月是上漲的。
本來 9月份是否上漲本身並不值得被如此關注,但是對於長期的走勢圖來說,這樣上升的後果是很重要的。
關注金價 18個月來的走勢,我們可以看到近來日線正不斷對前面提到的長期下降趨勢線發動攻擊。阻力區間在1,355 – 1,378 美元之間,所以金價只要上漲40 美元(2.9 %),就能有效突破這種長期趨勢。9 月份平均上漲+ 3.2 %的平均月表現將是這個市場在今年剩餘時間裡開始加快上升所需要的全部。

黃金價格預測:關註九月份的上升

  另一催化劑弱勢美元?
可能還有一個額外的經濟原因,讓今年秋天黃金出現階段性反彈?我們相信,有一些負面在美元貨幣市場醞釀的可能性很大通常美元疲軟導致投資者湧向貴金屬。
下面顯示的是美元指數,是過去18 個月的時間內衡量美元對一籃子國際貨幣的表現。

黃金價格預測:關註九月份的上升
2014 3 月以來美元指數走勢圖

此圖從技術角度看顯弱勢。
指數在99-100 之間阻力很大。同時,每次連續的跌落到支撐區域93 附近都顯示出技術“裂縫”。第一次是在2015 8 月,我們注意到美元指數低位突破短暫跌落到92 ,然後是在2015 5 月低點再次跌破到 91.5。這些技術裂紋以出現更低的低點的形式提醒我們,買家並非在這個時刻下決心支持美元,如同有些人所設想的那樣。
目前,美元指數晃晃悠悠略高於94 中期支撐線(圖中藍色)。這種趨勢向下傾斜。如果跌破94 ,美元將在短期內重新測試 91-92附近的近期低點。基於在過去一年中觀察到的技術面疲軟,我們認為當發生這樣的考驗時,美元可能會跌破其18 個月的支撐區。
利用金價
在一年中貴金屬最弱的時間將要結束時,黃金在關鍵技術突破點下方盤整。下個月有望有來自印度的強勁的季節性需求。在近來的趨勢線出問題時,美元很容易發生崩潰。那些沒有持有充分的貴金屬倉位的人,在這個時刻應該考慮以剩餘夏末的弱勢期為契機,增加他們的中期倉位。

申明:文章內容僅供參考,不做投資建議。

24 八月 2016 美數據升溫加息預期黃金低迷待耶倫大戲
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環球外匯網 

  國際現貨黃金周三(8月24日)亞市盤中小幅震盪於近期低位,上方依舊承壓於日線圖布林帶中軌,而下方受支撐於50日均線,目前交投於1338.31美元/盎司,短線呈現下行風險。金價週二(8月23日)企穩在兩週低位附近,美市盤中最高上探至1344.51美元/盎司,但金價仍處於壓力之下。市場焦點從美聯儲(FED)官員周末發表的鷹派講話,轉向本週稍後舉行的全球央行行長年會。

(國際現貨黃金日線圖
(國際現貨黃金日線圖

美聯儲主席耶倫將於8月25日在懷俄明州傑克遜霍爾開始舉行的全球央行行長年會上發表講話,可能會提供聯儲利率前景的更明確信息。

道明證券駐多倫多的商品策略部主管Bart Melek表示,“市場基本陷於區間內,我們都在等待耶倫的講話;市場的感覺是,此次會議上,聯儲的立場可能會比之前強硬,如果聯儲立場真的轉趨鷹派,金價可能會跌回到1300美元或略低水準。”

Kitco Metals的分析師Jim Wyckoff在一份報告中說:“聯儲官員近期的講話觀點不一,但最近多數官員有關美國貨幣政策的講話措辭偏鷹派;目前,市場上對聯儲將在年內升息的預期正不斷升溫。”

美國新屋數據搶眼

週二(8月23日)公佈的美國8月製造業採購經理人指數(PMI)初值低於預估,且低於上月終值,降低了加息的可能性,利好金價。不過,週二公佈的美國7月新屋銷售環比急升12.4%,觸及近九年來最高水平,對黃金構成壓力。

金融數據公司Markit公佈的一份行業報告顯示,美國8月製造業採購經理人指數(PMI)初值為52.1,預估為52.7,7月終值為52.9。

美數據升溫加息預期黃金低迷待耶倫大戲

  (美國Markit製造業採購經理人指數,

Markit首席經濟學家威廉姆森點評稱,8月的數據雖然令人失望,但綜合7月強勁的數據,對經濟的擔憂並不那麼大。結合7月和8月的數據,製造業正處於今年最好的發展速度,應對GDP增速有推動作用。8月出口預計將創兩年來最大增幅,貿易方面的改善預計也將促進美國經濟增速。但由於製造業的就業擴張速度和內需疲軟,需對經濟前景持謹慎態度。基本面未出現強勁改善的話,美聯儲不大可能再次收緊貨幣政策,預計美聯儲在12月前都不會加息。

同時,美國商務部(DOC)週二(8月23日)公佈的數據顯示,美國7月新屋銷售較前月急升12.4%至65.4萬戶,為2007年10月以來最高水準,預估為58萬戶。新屋在整個樓市的佔比約為9.2%。此外,美國6月新屋銷售被下修至58.2萬戶,前值為59.2萬戶。

美國新屋銷售數據在銷售類中佔據著重要地位,它直接反映出房地產市場的景氣狀況。美國新屋銷售僅包括新的獨棟房屋的銷售,多單元房屋的銷售數據不包含在該數據計算範疇。

華爾街日報( 博客 , 微博 )點評美國7月新屋銷售總數年化稱,美國7月新屋銷售總數錄得近十年以來新高,表明美國房地產市場表現強勁;房地產市場一直在美國經濟中表現亮眼,因抵押貸款利率處於歷史性低位、收入水平改善以及就業市場表現良好,這三者都對房地產市場新建房屋和成屋的銷售構成支撐。

另一方面,本周美聯儲年內加息預期仍在繼續升溫,據美國聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲9月加息的概率已經上升至28%(上週為16%),12月加息的概率上升為55%(上週為44%);這料將限制金價的上漲空間。

另據美聯儲信息顯示,美國的12家地區聯儲中有8家在7月尋求將貼現率由1%上調至1.25%,其中4家在今年FOMC擁有投票權。這是決策者去年12月上調基準利率以來首次出現多數地區聯儲董事會支持上調貼現率,或暗示地區聯儲會支持調整主要政策利率的可能性

黃金機構觀點

國際投行花旗(Citibank)在最新的報告中稱,由於圍繞美國大選的不確定性上升,且上市交易基金(ETF)與對沖基金的資金持續流入黃金產品,該行上調2016年下半年的金價預估。對2016三季度的黃金均價預估由每盎司1325美元上調至1340美元;同時將四季度均價預估從每盎司1280美元上調至1320美元。

花旗分析師Ed Morse在報告中寫道,今年剩餘的時間里金價將在每盎司1300美元上方受到強勁支撐。我們對2017年黃金價格預估提高約2.5%至每盎司1280美元,反映了對黃金買盤隨美聯儲重啟加息而逐漸減弱的預期。

香港永豐集團研究主管Mark To表示,9月美元加息的可能性沒有完全排除。雖然中長期連續加息不大可能,但是黃金還是有短期壓力。投資動能放緩了一段時間,上市交易基金沒有大幅走高,短期釋放了黃金看空信號,金價可能會測試1280-1300的位置。

技術面看,FXStreet撰文指出,上行方向,突破1366.00(8月2日高位)將進一步漲向1374.90(7月6日觸及的今年高位)以及1391.40(2014年3月17日高位)。下行方向,初步支撐位於1327.06(55日均線),進一步支撐位於1312.80(6月21日低位),如跌破則下看1301.34(2016年漲勢23.6%斐波那契回撤位)。

Fidelity Multi Asset投資組合經理Nick Peters週二(8月23日)表示,“儘管金價已經大漲,但我認為投資者仍應考慮配置貴金屬。市場波動性居高不下時黃金可以作為避險資產,彌補股市的損失。在許多股市估值過高之時,這非常有用。”

Peters同時表示,“近幾個月,股市更多受到央行將在更長時間內維持更低利率預期所驅動,而不是經濟基本面的試圖改善。儘管動能驅動的漲勢可以維持一段時間,但股市當前仍容易發生轉變。2016年初或去年此時的市場動盪仍可能重新上演。作為價值儲藏手段,如通脹回升,黃金可以提供保護作用。”

(圖片
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白銀方面,福四通(INTL FCStone)分析師Edward Meir在報告中稱,至少在周五耶倫對未來利率作出更多指示前,貴金屬會繼續低迷。技術圖形態也不佳,尤其是白銀。白銀投機頭寸一直累計,因此進一步下跌也不奇怪。

BMO資本市場分析師在周二(8月22日)發布的報告中表示,若白銀價格下跌,我們願意逢低買入;當前期貨市場的投機性淨多倉仍然很高,市場情緒一旦有所變化,這些倉位將會被打開;然而,因美聯儲加息預期升溫,短期內白銀價格下跌的風險要大過上漲的風險,貴金屬要進一步上漲需要新的結構性催化劑,短期逢低買入白銀是不錯的策略。

而INTL FCStone分析師Edward Meir在報告中稱,“我們可能會看見貴金屬有些走弱,直到週五美聯儲主席耶倫給予未來加息一個較為明確的指引。”Meir稱“走弱的圖表模式有可能是令一次下跌,尤其白銀,目前在圖表上已經有一個缺口了。”

(國際現貨白銀日線圖
(國際現貨白銀日線圖

環球外匯行情中心顯示,北京時間09:10,現貨黃金報1338.31美元/盎司。

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23 八月 2016 黃金技術分析:只要位於這兩大均線上方就看漲但大漲為罕見現象
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FX168

  因美聯儲官員對經濟的樂觀評論增強了儘早而不是延後升息的預期,金價週一(8月22日)下跌,觸及兩週低位1331.35美元/盎司。

美聯儲副主席費希爾週日表示,美聯儲已經接近達成充分就業與2%通脹目標。

上週紐約聯儲主席杜德利稱,勞動力市場在改善;舊金山聯儲主席威廉姆斯稱,等得太久才升息可能會讓經濟付出代價。

“我們絕對認為美國經濟在復蘇軌道上,通脹開始回升,就業基本上處於自然水平,所有這些因素表明,年底前升息的可能性很大,”Oxford Economics分析師Dan Smith稱。

8月25日將在懷俄明州傑克遜霍爾召開全球央行行長年會,8月26日耶倫主席將發表講話。

美元兌日元和歐元週一上漲,因交易員在上週決策者發表評論後重新評估了升息預期。

截至8月16日當週,投機客減持紐約商品期貨交易所(COMEX) 黃金合約多頭倉位,但仍接近上月初觸及的紀錄高位。

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust GLD 上週持倉減少4.5噸,前週減少近20噸。

國外黃金資訊網站Gold-Eagle撰文指出,黃金依然維持看漲結構。不過,我們仍需保持謹慎。我們預計黃金即將開始上漲,因其完全符合我們逾一年以來監控的長期脈沖模式。

(圖片來源:Gold-Eagle、FX168財經網)
(圖片來源:Gold-Eagle、FX168財經網)

Gold-Eagle表示,只要金價仍位於20日移動均線上方,尤其是50日均線上方,就仍看漲黃金。如金價短暫跌破50日均線,但隨後只要20日移動均線仍位於50日均線上方就沒問題。

如金價仍維持在日線支撐上方,那麼週線與月線標記將成為阻力水平,黃金將需要清除這些位置以保持看漲趨勢,確認看漲結構模型。

當前走勢符合這一看漲模型。儘管如此,經驗表明黃金往往會平緩上升。此外,當前階段儘管黃金有可能會強勢上漲,但這與結構與此前歷史走勢特徵不符。

因此,我們對黃金更長期走勢保持謹慎態度,因從模型結構來看當前大幅上漲為罕見現象,同時也將是重大全球金融事件。

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22 八月 2016 避險需求將推動黃金價格走得更高
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和訊名家

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今年以來黃金一直在市場上走高,因為有很好的理由。全球經濟狀況、央行實驗和市場波動都是導致強勁避險需求的主要因素。最大的問題是,這種狀況是否會繼續下去。專家們認為黃金價格將繼續攀升。這種意見圍繞著貴金屬的避險作用。為什麼最近投資者的需求增加,為什麼專家認為需求將繼續上升,未來黃金價格會怎麼走。

  投資需求上升
  最近,世界黃金協會公佈的數據顯示,我們看到的今年以來黃金價格的巨大漲幅在很大程度上是投資需求增長的結果。這種需求主要來自美國、歐洲和日本。

世界黃金協會近日表示,在今年上半年,黃金投資需求激增。 在此期間,貴金屬的投資需求量為1064.9噸。 這是一個比我們2009年上半年在全球經濟危機之後看到的更大的需求。 事實上,2016上半年黃金投資需求比2009上半年黃金投資需求量約高出了16%!

世界黃金協會近日表示,在今年上半年,黃金投資需求激增。在此期間,貴金屬的投資需求量為1064.9噸。這是一個比我們2009年上半年在全球經濟危機之後看到的更大的需求。事實上,2016上半年黃金投資需求比2009上半年黃金投資需求量約高出了16%!

  投資需求增長將繼續
  當談到黃金,我們看到金價上升時,重要的術語是安全避風港。在一天結束時,投資者期待貴金屬能作為一種在世界經濟和金融不穩定的時代保護他們資產的方式。
  正如我們所知道的,世界各地的經濟狀況看起來都不太好。專家們在他們評論貴金屬時指出這一事實。低利率和負利率,中央銀行過度印鈔,圍繞英國退歐對經濟的進一步發展的影響可能繼續拖累市場。因此,我們很可能會繼續看到投資者調整他們的投資組合,增加對黃金的需求。反過來,這導致了價格上漲。最近,聖地的財富管理基金的共同創始人和產品和解決方案部負責人普拉提克·潘特這樣說…

“負利率和過剩的流動性情況將在一段時間內繼續在發達國家佔上風。考慮到這些條件,黃金是一個保持投資很好的資產類別。

“負利率和過剩的流動性情況將在一段時間內繼續在發達國家佔上風。考慮到這些條件,黃金是一個保持投資很好的資產類別。

  在上一次反彈中,黃金在國際市場上的價格超過了每盎司1900美元。如果投資需求仍然強勁,與目前價格相比可能會有更多的上漲…我們經營的數字表明投資者應該隨時有10-15%的配置在黃金上。這種分配水平有可能在不影響回報的情況下,大大降低投資組合的風險。”
  黃金價格能走多遠?
  一般來說,我對黃金的總體看法,以及價格的上漲方向,仍然是非常看好。目前,對貴金屬的避險需求仍然非常高。鑑於目前的全球經濟狀況和中央銀行如何選擇處理這個問題,我期待著投資者將繼續增加對貴金屬的需求,在可預見的未來。正如潘特所說,在上一個牛市,黃金價格曾達到每盎司1900美元。這一次,我相信,走勢是強勁的,需求顯示出這一點。因此,如果在未來一年左右,看到價格超過這個關口,我不會感到驚訝。
  作者|約書亞· 羅德里格茲
  翻譯|覃維桓    文章來源:微信公眾號中國黃金

19 八月 2016 為什麼巴菲特說黃金“一無所用”是錯的
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      近幾周貴金屬沒有什麼波動,這讓我們想到了巴菲特的名言。
股神1998年在哈佛的講話,讓他變得更為知名,除了在黃金投資界。

股神1998年在哈佛的講話,讓他變得更為知名,除了在黃金投資界。

  “黃金在非洲或者什麼地方被挖出來,然後我們熔化它們,再挖一個洞,埋掉它們,花錢僱人守衛。然而黃金沒有任何實際用途。如果有人在火星看到這一切,一定會完全搞不懂抓耳撓腮。”
  巴菲特的結論很明顯:根本沒必要擁有黃金。但問題是,難道沒人看到貨幣系統崩潰,所以那些黃金投資者,還是繼續前進吧。
  當政府把黃金驅除出貨幣系統時,就剝奪了黃金的實用屬性。黃金現在不會支付利息。所以這也是為什麼黃金投資者關注價格的原因。所以除非到“世界終了之日”,否則投資黃金只能是一種賭博。
  沒有利息的話,黃金不能像貨幣一樣留條。利息就像一個閥門。零利率意味著100%的囤積,0%的流通。  “實用屬性”的概率是能夠用來幹什麼事。貨幣用來投資和支出,然而自1933年來政府就刻意壓低這個用途。
  價格變動。
  供需基本面影響價格,這對貴金屬同樣適用,這也是黃金、白銀變化的終極原因。下面是貴金屬價格變化趨勢。
接下來一張圖是以白銀衡量的黃金價格,也被叫做金銀比。
接下來一張圖是以白銀衡量的黃金價格,也被叫做金銀比。
對每一種金屬,我們都將關注它和美元之間的關鍵。 美元用綠色來表示,基準價格用藍色,聯合基準(cobasis)用紅色。

對每一種金屬,我們都將關注它和美元之間的關鍵。美元用綠色來表示,基準價格用藍色,聯合基準(cobasis)用紅色。

  黃金基礎價格、聯合基礎價格,和美元價格

白銀基礎價格、聯合基礎價格,和美元價格
白銀基礎價格、聯合基礎價格,和美元價
    文章來源:微信公眾號瑞摩黃金頭條
18 八月 2016 大佬的戰爭!索羅斯拋空但有人卻在三倍做多黃金!
和訊名家

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一些大佬夏季瘋狂拋售黃金,另一些卻在秘密加倉。震盪市場,究竟該持幣觀望,還是逢低買入?

  2016年迄今為止國際金價已累計大漲約27%,但伴隨著近期金價漲勢的放緩,包括索羅斯 (George Soros)、Stanley Druckenmiller的諸多對沖基金大佬都在二季度削減了黃金的看漲押注。
  然而,被稱作投行奇才的前高盛(Goldman Sachs)合夥人Eric Mindich旗下對沖基金Eton Park Capital Management卻將黃金看漲期權的押注翻了三倍。
  拋空陣營空前加強大

週一(8月15日)美國證券交易委員會(SEC)監管文件顯示,在第二季度金價上漲至兩年高點之際,索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)大砍黃金持倉。

週一(8月15日)美國證券交易委員會(SEC)監管文件顯示,在第二季度金價上漲至兩年高點之際,索羅斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)大砍黃金持倉。

  索羅斯的基金在缺席三年後,於今年第一季度重返全球最大黃金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust,接著在第二季度大幅削減持倉。
  全球金融巨鱷索羅斯(George Soros)旗下的基金對SPDR Gold Trust持倉由第一季度的105萬股、價值1.235億美元,下降至24萬股、3,040萬美元。
  索羅斯還大幅削減對巴里克黃金的持股,從2016年的1,940萬股降至107萬股、價值2,290美元。自今年第一季度以來,索羅斯一直投資巴里克黃金。
  索羅斯第一季度對黃金的投資看起來尤其有先見之明,金價今年以來已累計上漲26%。金價的上漲給黃金生產商帶來更大提振,Barrick的股價今年迄今已飆升逾190%。而索羅斯黃金投資策略的轉變可能會令仍看漲黃金的投資者感到擔憂。

此外,著名對沖基金經理、在金融危機期間靠做空房地產市場成為億萬富翁的保爾森(John Paulson)也削減了部分黃金股倉位。

此外,著名對沖基金經理、在金融危機期間靠做空房地產市場成為億萬富翁的保爾森(John Paulson)也削減了部分黃金股倉位。  保爾森​​拋售了其大約15%的礦商AngloGold Ashanti股份,這些規模達到​​2,402,300份。自2009年以來,保爾森一直投資AngloGold Ashanti。根據監管文件,目前保爾森僅持有1280萬份AngloGold Ashanti股票。

  第二季度,保爾森還拋售了9,810,661份Novagold Resources股票,從2010年第一季度以來他一直投資這一股票。他最新僅持有2570萬份Novagold Resources股票,按照第二季度末的價格來說,約合1.573億美元。
  保爾森​​並未對其SPDR Gold Trust ETF、IAMGOLD Corp (IAG)以及Randgold Resources (GOLD)的倉位進行調整。

杜肯資本(Duquesne Capital)創始人、被業界稱為“傳奇投資人”的億萬富翁Stanley Druckenmiller已經清空他所有在SPDR Gold Trust ETF (GLD)上的倉位。 此前GLD一直是Duquesne Capital最大的資產配置。

杜肯資本(Duquesne Capital)創始人、被業界稱為“傳奇投資人”的億萬富翁Stanley Druckenmiller已經清空他所有在SPDR Gold Trust ETF (GLD)上的倉位。此前GLD一直是Duquesne Capital最大的資產配置。

  Druckenmiller在2015年第三季度以看漲期權的形式買入GLD。他一直對於央行政策的有效性持懷疑態度。
  在金融危機過去八年之後,美國利率依然接近零,但在全球其它一些地區,利率甚至是負值。
  Druckenmiller在5月索恩投資者大會(Sohn Conference)上暗示應持有黃金,但並未給出任何明確的建議。
  多頭悄然佈局黃金
  在以上這些大佬紛紛減倉之際,被稱作投行奇才的前高盛(Goldman Sachs)合夥人Eric Mindich旗下對沖基金Eton Park Capital Management卻將黃金看漲期權的押注翻了三倍。

根據周一(8月15日)美國證券交易委員會(SEC)監管文件顯示,截止6月底的一個季度,這家位於紐約的對沖基金共持有1600萬股SPDR Gold Trust ETF(GLD)看漲期權,價值在20億美元。 此前Eton Park在今年一季度持有600萬股GLD看漲期權,價值近7.06億美元。

根據周一(8月15日)美國證券交易委員會(SEC)監管文件顯示,截止6月底的一個季度,這家位於紐約的對沖基金共持有1600萬股SPDR Gold Trust ETF(GLD)看漲期權,價值在20億美元。此前Eton Park在今年一季度持有600萬股GLD看漲期權,價值近7.06億美元。

  看漲期權允許Eton Park未來以約定的價格買入GLD的股份,不過這只是該對沖基金復雜交易策略中的一部分。事實上,根據監管文件的披露,Eton Park二季度將GLD股份從359萬股減持至243萬股,同時將該ETF的看跌期權從525萬股減持至400萬股。
  目前市場究竟處於何種狀態?
  目前,彭博顯示美聯儲9月加息概率為18%,與8月1日的加息概率相比變化很小。受加息預期影響較大的兩年期美國國債收益率自本月初以來下跌,暗示市場認為美聯儲加息的可能性增加。這意味著利空黃金
  凱投宏觀(Capital Economics)指出,對沖以美元計價的債務成本上升,幾乎完全侵蝕了美國債券相對於日本政府債務的收益率優勢。  然而在加息概率上漲之際,為何美元最近為何表現疲軟?或許不該完全怪美聯儲。
  這一問題不僅限於日本。凱投宏觀首席市場經濟學家希金斯(John Higgins)表示,“這與歐元投資者尋找國債投資相似。能提供給歐元投資者的對沖收益在同一時期從2.5%以上大幅下跌至零附近,與目前德國 10年期國債收益率相比沒有高出多少。”
  美國國債的海外需求下降也施壓於美元,因為如果歐洲及日本投資者購買的債券減少,他們購買的支付這些債券所需的美元也會減少。    文章來源:微信公眾號瑞摩黃金頭條

17 八月 2016 “貨幣戰爭”主角:央行實驗前所未見現在活命就是成功
和訊名家

    本文首發於微信公眾號:瑞摩黃金頭條。文章內容屬作者個人觀點,不代表久久銀樓立場。投資者據此操作,風險請自擔。

羅斯柴爾德家族第四代—— 雅各布 ·羅斯柴爾德勳爵(Lord Jacob Rothschild)在家族旗下投資信託公司RIT Capital的半年報中稱,全球央行都在進行前所未有的貨幣實驗,沒有人知道結果會是什麼,因此目前公司投資的重點在於保本,而他看好黃金

RIT Capital創立以來,投資組合的收益始終表現良好,而羅斯柴爾德也在信中期待目前的投資組合能進一步帶來收益。RIT Capital目前的投資組合收益率為3.6%。

“貨幣戰爭”主角:央行實驗前所未見現在活命就是成功

以下是羅斯柴爾德的致投資者信:

  六個月以來,我們看到世界各地的央行都在進行著前所未有的貨幣實驗。這是一片充滿未知的水域,極低利率、30%的國債收益率為負、大量的寬鬆同時湧現,會有什麼樣的結果無從得知。
  不過時至今日,從股市來看政策至少還是成功的:股指屢創高位,風險指數較低。貨幣大浪推動了幾乎所有的投資。與此同時,發展中國家的需求和通脹依舊乏力,經濟增長欠佳。
  去年提到的許多風險因素依舊潛伏:
  1、英國公投的結果顯示地緣政治局勢有所惡化;
  2、放眼望去,11月的美國大選也讓人擔憂;
  3、中國的情勢仍舊不明朗,經濟增速的放緩無疑會帶來一些問題;
  4、中東沖突依舊,而且很有可能會持續很多年。我們已經看到了恐怖襲擊對德國、法國和美國的衝擊。
  這種時候,管理公司的資本關鍵的一點是保全資本。在RIT最新的資產配置上,股票的配置已經從55%下降到44%。我們6月底把黃金和貴金屬的比重上調到8%。我們也加大了絕對收益的配置。黃金的看好,是建立在對貨幣實驗和實際收益率下滑的擔憂之上。

 

出於對英國退歐的預期和未定的英國政治環境的顧慮,我們減少了英鎊的配置。 英鎊削減到34%(現在大概是25%)。 不過我們也

出於對英國退歐的預期和未定的英國政治環境的顧慮,我們減少了英鎊的配置。英鎊削減到34%(現在大概是25%)。不過我們也適當減少了大量持有的美元,考慮到美元升值,其他貨幣以及黃金都有獲利的希望。

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文章來源:微信公眾號瑞摩黃金頭條

16 八月 2016 必讀!12年模型暗示黃金未來的大機會在這裡
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  摘要:金價近期持續盤整於1350上下,對未來走勢,市場分歧加劇。未來金價還會不會繼續上漲?該不該買黃金?Hybrid基金投資組合經理Thomas Pound通過研究2004年以來世界黃金協會的數據給出一些建議供讀者參考。

金價近期持續盤整於1350上下,對未來走勢,市場分歧加劇。未來金價還會不會繼續上漲?該不該買黃金?Hybrid基金投資組合經理Thomas Pound通過研究2004年以來世界黃金協會的數據給出一些建議供讀者參考。該模型的主要參數為,黃金需求、過度需求和現貨價格。

需求對期貨價格的影響

正如需求增加推漲現貨價格,期貨價格也一樣。據世界黃金協會(WGC)的數據,二季度黃金需求環比下滑了18.4%,從一季度的1286.5噸,跌至1050.2噸。同時,黃金的供給小幅下滑至1144.6噸。簡單對比一下,黃金市場目前處在供過於求的狀態。

然而,儘管黃金市場處於供過於求的狀態,但是市場似乎一直忽略了這個事實,實際上,許多分析師都表示供求根本不是影響金價的關鍵因素。 傳統的供求理論用在黃金上似乎已經失效。 儘管二季度需求下滑,但是這期間,金價卻漲了6.4%。

然而,儘管黃金市場處於供過於求的狀態,但是市場似乎一直忽略了這個事實,實際上,許多分析師都表示供求根本不是影響金價的關鍵因素。傳統的供求理論用在黃金上似乎已經失效。儘管二季度需求下滑,但是這期間,金價卻漲了6.4%。

那麼其中的原因何在? 據WGC提供的數據顯示,去年以來,金價的上漲主要由投資需求所推動。 二季度投資需求環比已經開始下降,但仍在五年高位,這些需求包含了實物金和ETFs。

那麼其中的原因何在?據WGC提供的數據顯示,去年以來,金價的上漲主要由投資需求所推動。二季度投資需求環比已經開始下降,但仍在五年高位,這些需求包含了實物金和ETFs。

現貨價格對期貨價格的影響

最顯著的影響因素是現貨價格。基於2004年以來的數據,現貨價格與未來一年的價格的相關性達到了0.88。其他影響因素還有需求和供給等。

必讀! 12年模型暗示黃金未來的大機會在這裡

未來金價將走向何方?

根據以上預測模型顯示,未來一年金價將在1389.32美元/盎司(誤差在190.2美元/盎司上下),這意味著有80.3%的可能性未來12個月金價將上漲2.8%。

該買黃金,還是買黃金股?

從風險回報的角度看,2.8%的漲幅有些不值得操作。但是黃金作為對沖宏觀風險的品種仍然值得配置。而且,根據模型,金價有16%的概率,上漲至1580美元/盎司,當然同樣的可能性,金價會跌至1200美元/盎司。

因此,最合適的策略是投資那些穩定性好、即使在困難時期仍能盈利的黃金礦企股票。 以下是經過篩選的部分名單。

因此,最合適的策略是投資那些穩定性好、即使在困難時期仍能盈利的黃金企股票。以下是經過篩選的部分名單。

這些都是財務指標安全,每年至少 ​​盈利10%,持續十年以上表現良好的公司。Randgold和Gold Resource兩家公司的生產成本不到1000美元/盎司,這將使得利潤率維持在非常健康的水平。此外,這些公司還開採其他金屬,如白銀、銅等,這將使得利潤擺脫對黃金的單一依賴。

申明:文章內容僅供參考,不做投資建議。

15 八月 2016 《貨幣戰爭》作者:金價只有上漲一條路趕快入手實物金
FX168 

  《貨幣戰爭》作者、著名的黃金多頭Jim Rickards週一(8月15日)表示,因全球央行正竭盡全力刺激通脹,黃金價格除了上漲,別無他路可走。

Rickards在接受CNBC採訪時說道:“全世界每家央行都表示,希望看見通脹…它們距離接近這一目標還很遙遠…但這只是表明他們將繼續嘗試下去;央行不會允許通縮,因為這會增加債務的實際價值…在實現目標之前央行們不會停歇。”

(圖片來源:CNBC、FX168財經網)
(圖片來源:CNBC、FX168財經網)

  從歐洲央行(ECB)到日本央行(BOJ)的全球主要央行向金融市場注入數十億美元計的資金,並將利率削減至紀錄低點,以刺激經濟增長。

儘管迄今為止通脹率尚未上升至決策者希望看見的水平,但當通脹的確起來之後,作為傳統上被視為對沖通脹工具的黃金應會收益。低利率同樣利好黃金

黃金本身並不產生收益,低利率也會降低持有黃金的機會成本。

(圖片來源:日經新聞、FX168財經網)
(圖片來源:日經新聞、FX168財經網)

Rickards建議投資者在其投資組合中將10%設定為黃金資產。儘管看漲黃金,但他在最新講話中並未給出金價預期。

受投資者避險買盤推動,今年迄今金價早已大漲26%。週一亞市盤中現貨金基本持平於1337美元/盎司。

Rickards補充道,格羅斯 (Bill Gross)和索羅斯 (George Soros)這樣的傳奇投資者在最近數週呼籲買入黃金,這表明金價後市前景依然看好。

那麼投資者究竟該買入什麼呢?Rickards說道:“實物金非常稀缺;當金價真的突破上揚,你將難以得到它們。眼下就是入手實物金的好時機。”

他補充道,當每個人希望將其紙黃金轉換成實物金,結果會發現根本沒有那麼多實物金。

申明:文章內容僅供參考,不做投資建議。